GAGNY
Je suis conseil en gestion patrimoniale indépendant. J'accompagne mes clients dans le temps afin de les aider à optimiser leur patrimoine en choisissant des produits choisis pour eux.
Mon métier s'organise autour d'un double savoir-faire:
-La stratégie patrimoniale: je rencontre tous mes clients pour un entretien afin de définir précisément ses objectifs en fonction de ses choix de vie. Une fois la découverte de ses besoins effectuée, je recommande des solutions d'optimisation juridiques et fiscales en adéquation avec la législation en vigueur, répondant au mieux à ses préoccupations.
-Le conseil en stratégie d'investissement: je propose des solutions d'investissement à mes clients en fonction de leur patrimoine actuel, de leurs choix et de leur évolution familiale. Il peut s'agir d'investissements financiers choisis en toute indépendance, ou des investissements immobilier issus d'une gamme diversifiée.
Dans le cadre d'investissements immobiliers, j'assure également la gestion locative des biens acquis par mes clients.
Mes compétences :
Défiscalisation
Fiscalité
Immobilier
Transmission
Gestion de patrimoine
