Ophélie CHARRIAT

PARIS

Résultats examens 2026

BAC

BTS

En résumé

Mes compétences :
Vente
Management
Assurance

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Société Générale - Conseiller en Gestion de Patrimoine
PARIS 2012 - maintenant Accompagnement de la clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.

Activités principales:

Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée :
- Création, gestion, développement, protection et transmission du patrimoine.
- Commercialiser des produits financiers, d’assurance et prévoyance
- Diversifier les placements
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement et veiller à la diversification

Prospection et développement d'un portefeuille clients

Veille réglementaire et technique :
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Former les chargés de clientèle au produits et aux problématiques des clients patrimoniaux

Travailler en équipe:
- Participer à la vie de l’agence
- Maintenir un contact avec les chargés de clientèle pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine
- Etre acteur de synergie avec les conseillers PRO et Entreprise, Banquiers privés, Conseillers immobilier...
Société générale - Responsable animation marché Grand Public
PARIS 2011 - 2012 -Animation/Formation des conseillers Grand Public
-Organisation d’évènement
Société Générale - Responsable d'agence
PARIS 2006 - 2011 - Développement du PNB de l'agence
- Management d'équipe
- Gestion d'un portefeuille de client pri et pro

Annuaire des membres :