Société Générale
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
PARIS2012 - maintenantAccompagnement de la clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.
Activités principales:
Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée :
- Création, gestion, développement, protection et transmission du patrimoine.
- Commercialiser des produits financiers, d’assurance et prévoyance
- Diversifier les placements
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement et veiller à la diversification
Prospection et développement d'un portefeuille clients
Veille réglementaire et technique :
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Former les chargés de clientèle au produits et aux problématiques des clients patrimoniaux
Travailler en équipe:
- Participer à la vie de l’agence
- Maintenir un contact avec les chargés de clientèle pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine
- Etre acteur de synergie avec les conseillers PRO et Entreprise, Banquiers privés, Conseillers immobilier...
Société générale
- Responsable animation marché Grand Public
PARIS2011 - 2012-Animation/Formation des conseillers Grand Public
-Organisation d’évènement
Société Générale
- Responsable d'agence
PARIS2006 - 2011- Développement du PNB de l'agence
- Management d'équipe
- Gestion d'un portefeuille de client pri et pro
