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Ophélie DUBSAY BOURDIN

Montrouge

En résumé

Suite à un parcours universitaire composé d'une DUT GEA et d'une licence professionnelle, j'ai intégré le domaine bancaire en novembre 2007.

Depuis 2012, je suis en charge d'un portefeuille clientèle haut de gamme (problématique d’épargne, de crédit, de défiscalisation, réalisation d'études patrimoniales).

J'aime travailler dans la banque car c'est un secteur en constante évolution qui s'adapte à la société et aux modes de consommation mais aussi aux aspects réglementaires.

Je suis sociable, le contact client est un des moteurs de mon métier.

Mes compétences :
Conseil
Assurance
Gestion de portefeuille
Banque
Finance
Vente

Entreprises

  • Crédit agricole - Conseillère en Gestion de Patrimoine

    Montrouge 2012 - maintenant Gestion d'un portefeuille de 200 clients haut de gamme

    Conseil en épargne, immobilier, assurances, crédit immobilier et consommation, défiscalisation

    Conquête de nouveaux clients (prospects spontanés ou par le biais de la recommandation)

    Planification de l'activité via des appels sortants

    Réalisation d'Etudes Patrimoniales (Outil BIG EXPERT)

    Instauration d'une relation durable, fidélisation de la clientèle

  • Crédit agricole - Conseillère Commerciale

    Montrouge 2008 - 2012 Gestion d'un portefeuille d'environ 500 clients de segmentation intermédiaire.

    Gestion et développement des relations avec clients et prospects.

    Fidélisation de la relation.

    Conseils et Vente de toute la gamme de services, produits d’épargne, de placements, de crédits, d’assurances qui répondent aux besoins des particuliers.

  • Crédit agricole Centre France - Assistante Commerciale

    Clermont-Ferrand 2007 - 2008 Accueillir, renseigner et orienter les clients. Assurer les opérations de back office. Conseiller et vendre des produits bancaires peu complexes. Accompagner les clients dans l’utilisation des automates de libre-service bancaire et de banque à distance. Traitement des appels entrants et réalisation de missions d'appels sortants.

  • Crédit Mutuel Massif Central - Stagiaire

    2007 - 2007 Organisation du salon de l’herbe pour le marché de l’agriculture : mise en place d’un jeu, d’un cocktail, réalisation d'un diagnostic comportant les préconisations pour les manifestations agricoles futures

    Réalisation d’une étude concernant la marque jeune « VIP » : Bilan de lancement de la marque (un an après), étude des opportunités de partenariat, mise en place des newsletters, réflexion pour les actions envisageables pour les 1 ans de la marque.

  • Crédit Mutuel Massif Central - Stagiaire

    2006 - 2006 Réalisation d’une étude et d’une campagne de communication sur l’association Créavenir : réalisation de questionnaire auprès des salariés et des élus du Crédit Mutuel (Diagnostic Interne afin d'évaluer leur niveau de connaissance sur la structure) et rendez-vous avec les acteurs de la vie économique clermontoise en contact avec les porteurs de projet.

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