SETE
Dans un monde économique et politique en perpétuelle évolution, dans un environnement fiscal et financier complexe, la gestion de votre patrimoine nécessite les conseils d'un professionnel indépendant.
Comment constituer et développer votre patrimoine, protéger votre famille, préparer votre retraite?
Comment bénéficier des meilleures opportunités et diminuer votre pression fiscale?
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, notre métier consiste à vous assister, vous conseiller, vous guider dans vos choix d'investissement et vous donner les moyens de réaliser vos objectifs à partir de votre situation patrimoniale globale, tout en respectant les contraintes que vous nous fixez.
Notre cabinet intervient dans le cadre de consultations occasionnelles ou d'études globales. Apres analyse et audit patrimonial, nous vous apportons nos conseils en toute indépendance et vous accompagnons dans la mise en œuvre de stratégies adaptées : Disponibilité et Implication font de nous vos partenaires privilégiés.
Que vous soyer particulier, profession libérale ou chef d’entreprise, nous nous concentrons essentiellement sur la création, le développement et la transmission de votre patrimoine dans toutes ses composantes.
Généraliste du patrimoine, nous vous conseillons les stratégies d'investissement ou les produits les mieux adaptés. Nous vous offrons un service à haute valeur ajoutée permettant l'optimisation de votre patrimoine.
Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous avons la liberté de vous proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.
Pas de formation renseignée
