Menu

Paul LEURENT

LATRESNE

En résumé

60 ans, marié, 4 enfants, tous en activité professionnelle.
24 ans d'expérience en tant que Banquier Privé au service d'une clientèle fortunée.
Relations personnalisées et durables fondées sur un degré élevé de confiance partagée.

Depuis 2006 :
Conseil en Investissement Financier
Conseil en Gestion de Patrimoine
Family Office - Consolidation d'actifs
Intermédiaire en opérations de Banque - Courtage de crédit
Assurance-vie et Prévoyance
Transactions Immobilières ciblées
Défiscalisation

Mes forces : une clientèle peu nombreuse mais fortunée et exigeante me met en situation de viser l'excellence en terme de disponibilité et de conseil. Interface active avec les relations financières existantes de mes clients, j'oeuvre pour les rendre plus efficientes. Mes rémunérations résultent donc pour l'essentiel d'honoraires négociés.

Mes compétences :
Assurance
Assurance Vie
Audit
Banque
Conseil
Conseil immobilier
Courtage
Défiscalisation
Family office
Finances
Gestion Financière
Immobilier
Investissement
Juridique
Optimisation

Entreprises

  • PATRIMOINE ET INVESTISSEMENT - Associé gérant

    2006 - maintenant Après 24 ans d'expérience en Banque privée au service d'une clientèle fortunée, j'ai fait le choix de l'indépendance. En effet, face à univers financier devenu plus que jamais concurrentiel et "gourmand", il me paraît essentiel de pouvoir apporter un conseil lucide et personnalisé fondé sur une analyse objective et des préconisations sélectionnées.

    Ma société, PATRIMOINE ET INVESTISSEMENT, est opérationnelle depuis le 1er septembre 2006.

    Mon activité se fonde principalement sur des prestations de Conseil en Investissement Financier, en Organisation Patrimoniale et Family office.

  • Banque NEUFLIZE OBC - Banquier Privé

    Paris 1988 - 2006 1988 - 2006 : Centre de Gestion Patrimoniale - Bordeaux

    Responsable du département Clientèle Privée

    Création et développement du centre de Gestion Patrimoniale de Bordeaux

    Gestion financière et patrimoniale dans le cadre d’une relation personnalisée
    Organisation de dévolutions successorales, de montages juridiques et fiscaux
    Assurance vie
    Fusions/Acquisitions : prise de mandats, suivi des opérations, collecte de capitaux

  • Banque PARIBAS - Chargé de clientèle

    1981 - 1988 1985 - 1988 : Agence – Lille Centre

    Suivi et développement d’une clientèle privée - Haut de Gamme
    Gestion de portefeuilles sous mandat
    Approche de PME Patrimoniales

    1981 - 1985 : Agence Lille - La Madeleine

    Suivi et développement d’une clientèle privée - Haut de Gamme et d’organismes à but non lucratif

  • SOCATEX - PROMOD - Acheteur

    1980 - 1981 Acheteur Textile

  • RANK XEROX - Attaché Commercial

    1979 - 1980 Attaché Commercial
    Matériel de Reprographie

Formations

Réseau

Annuaire des membres :