PARIS
Depuis octobre 2005, je développe ma structure de gestion de patrimoine, essentiellement par le biais de la prescription (notaires, avocats, MJPM). J'ai acquis une seconde structure en juillet 2014.
J'ai exercé une activité d'ingénierie patrimoniale pure entre 1997 et 2000 puis j'ai naturellement adjoint des prestations de services financiers afin d'assurer un suivi complet, du conseil à la gestion du patrimoine.
J'ai opté pour l'ensemble des statuts réglementés couvrant mon métier :Conseil en Investissements Financiers, courtier d'assurance, IOBSP, agent immobilier. Je dispose de la CJA, à titre accessoire à mon activité de CGP.
Mes compétences :
Assurance
bourse
Conseil
Conseil en investissements financiers
Finance
fiscalité
gestion de patrimoine
Investissements financiers
Optimisation
