PARIS
14 ans d'expérience en gestion de fortune au sein de différents établissements pour le compte d'une clientèle Ultra High Net Worth
Développement commercial
Objectif : constituer et gérer un portefeuille de clients High Net Worth (patrimoine financier compris entre 1 et 30 millions d’euros) sur l’ensemble du territoire EMEA.
- Prospection active auprès de dirigeants-actionnaires d’entreprises
- Démarche sectorielle : secteurs en voie de restructuration ou de consolidation ;
- Démarche d’opportunités : référence presse, prospects spontanés ;
- Développement d’un réseau d’apporteurs d’affaires (avocats, experts-comptables, notaires) ;
• Développement par référencement auprès de la clientèle déjà constituée
• Suivi d’un portefeuille de clients avec l’intervention des équipes support (société de gestion, ingénierie patrimoniale, banque d’affaires)
Compétences techniques
- Ingénierie juridique et fiscale
- Approche patrimoniale d’une cession d’entreprise
- Conseil en stratégie patrimoniale
- Optimisation fiscale et transmission patrimoniale
Mes compétences :
Consolidations
Stratégie et développement
Business development
Family office
