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Raphaël ROCH-CHARDET

Paris

En résumé

Chef de projet M&A chez Natixis depuis Septembre 2010.

Croissance Externe et gestion d'opérations M&A (négociation et éxécution) dans l'industrie des services financiers.
J'étais auparavant associate dans l'équipe Investment Banking de Barclays Capital à Paris.
J'ai débuté ma carrière dans l'équipe M&A de la Société Générale à Paris.
Je suis diplomé d'un Masters en Corporate Finance de l'Ecole Superieure de Commerce de Lille.

E-mail: raphaelroch@hotmail.com
Tel: + 33 6 63 52 01 83

Mes compétences :
Banking
Banque
Escrime
Finance
Fusions acquisitions
Hedge Fund
Investment
Investment Banking
Leveraged Finance
Mergers & Acquisitions
Private Equity

Entreprises

  • Natixis - Stratégie & Croissance Externe

    Paris 2010 - maintenant - Screening et origination d'opportunités stratégiques
    - Négociation et structuration d'acquisitions, JVs, et cessions.
    - Exécution (finance d'entreprise, valorisation, gouvernance, négociation et structuration juridique et fiscale dans un environnement international)
    - Gestion du processus d'intégration opérationnelle
    - Gestion de projet et coordination avec des contreparties internes et externes
    - Accès direct au top management de Natixis et de BPCE

  • Barclays Capital - Associate - Investment Banking Division

    PARIS 2007 - 2010 - Financement d'acquisitions:
    - Fusions & Acquisitions: Participation active au développement de la franchise Barclays Capital M&A en France
    - Conseil auprès d'entreprises du CAC 40 dans l'élaboration de leur stratégie de financement sur les marchés de capitaux
    - Conseil pour optimiser la structure de capital (share buyback, stock options hedging…)

  • Société Générale - Analyste - Fusions & Acquisitions

    PARIS 2006 - 2007 Avril 2006 - Aout 2007

    Selection de transactions éxécutées:
    - Barclays Private Equity / Apem: P to P(Valeur: €100m, Février 2007)
    - DCN / Thales: (Valeur: €1bn, Janvier 2007)
    - Nissan Europe / Nissan France: Retrait obligatoire (November 2006)
    - Bridgepoint / Dorna Sports (Deal value: €500m, July 2006)

  • Société Générale - Fusions & Acquisitions (stage)

    PARIS 2005 - 2005 Stage - 9 mois

    · Préparation de présentation marketing et execution de mandats M&A dans différents secteurs
    · Transactions éxécutées
    France Telecom / Amena (Valeur: €8.6bn, August 2005)
    Privatisation des autoroutes françaises - Conseil d'Itinere (Eté 2005)

  • Société Générale - Analyste Agency & Transaction Management

    PARIS 2004 - 2004 Stage - 8 mois

Formations

  • ESC Lille

    Lille 2002 - 2006 Masters in Corporate Finance

Réseau

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