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Richard JEAN-PASCAL

CLERMONT FERRAND

En résumé

Bonjour ; créons ainsi une relation mutuellement enrichissante. > > > ** une demande de contact avec quelques MOTS PERSONNALISES est tellement plus sympathique...;-) < < < **

Mes compétences :
CGPC
gestion de patrimoine

Entreprises

  • ALLIANZ ( anciennement AGF ) - Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié

    1997 - maintenant Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié: certification interprofessionnelle internationale, garantissant un niveau de compétences et d'objectivité du conseil ( voir http://www.cgpc.net/).

    ALLIANZ, 1er assureur européen. ( anciennement AGF en France )

    Mon métier: anticiper l'avenir du particulier et le conseiller dans les domaines financier, fiscal, social, juridique, notarial, tout au long des étapes et besoins de la vie, selon l'adage "demain se prépare aujourd'hui"

    Mes domaines de conseil:
    transmission du patrimoine : au décès ; donner en avance , comment, combien ?
    défiscaliation impôt sur le revenu et ISF
    retraite : combien, quand ?
    épargne
    protection familiale
    dépendance perte d'autonomie
    handicap
    comment remplir ma déclaration de revenus au mieux ?

    comment assurer l'avenir financier de mon enfant handicapé ?


    Ma méthode: Partir de votre situation actuelle en intégrant vos buts, vos préoccupations, vos contraintes, à travers un Bilan Patrimonial Global, projeter et chiffrer la façon dont les évènements se dérouleraient dans votre situation personnelle actuelle et, si nécessaire, proposer des prescriptions de différentes natures (financières, notariales...) afin que les choses se déroulent conformément à vos souhaits.

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