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Sébastien BOUTIN

Paris

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En résumé

Véritable passionné de mon métier de gestionnaire de patrimoine, je suis prêt à relever de nouveaux défis en mettant à profit mon expérience de plus de 10 ans et mon diplôme "expert en gestion de patrimoine" que j'ai obtenu à l'aurep de Clermont Ferrand.

Entreprises

  • GROUPAMA MEDITERRANEE - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2005 - maintenant Métier Conseil en gestion de patrimoine, Groupama Sud
    Classe 5 Catégorie Cadre; Expérience 14 ans; Pays France;
    Région Rhône Alpes ; Départements 07 & 26.

    Responsabilité d'analyser les situations patrimoniales des clients et prospects, d'en identifier les risques, d'en présenter un diagnostic et de proposer des solutions patrimoniales adaptées.

    Apporter un soutien technico-commercial aux commerciaux des différents marchés, au travers d'actions d'information, de formation ou d'accompagnement en rendez-vous.

    Participation à la vie économique et à la vie institutionnelle locale

    Connaissance des produits financiers, bancaires et Immobiliers, des marchés financiers et du domaine fiscal.

    La gestion de patrimoine est un métier complexe et varié parce que les problématiques auxquelles nous devons apporter des solutions évoluent au gré des changements de notre environnement juridique, économique et fiscal.

    Voici quelques exemples de sujets que nous avons l'habitude de traiter :

    Réduire les charges fiscales, séparer son patrimoine personnel de celui de son entreprise, organiser des donations pour aider un enfant qui prend son indépendance, protéger sa famille, des revenus complémentaires pour la retraite, préparer la vente d'une entreprise et optimiser le réemploi des sommes, améliorer la rentabilité d'un portefeuille titres, étudier en détail un bilan patrimonial (actif, passif de la famille), préparer la transmission.

  • GROUPAMA SUD - Animateur d'Agence

    Paris 2001 - 2005 Animation commerciale d'une agence.
    Mise en place d'actions de phoning en fidélisation-saturation et en conquête.
    Commercialisation de l'offre globale IARD, Finances, Banque.
    Développement du portefeuille .

  • GROUPAMA SUD - CONSEILLER COMMERCIAL

    Paris 1998 - 2001

  • GROUPAMA SUD - Conseiller Clientèle

    Paris 1998 - 2001 Commercialisation de l'offre globale IARD, Finances, Banque.
    Réception de clientèle, actions de phoning en fidélisation-saturation et en conquête.
    Développement du portefeuille .

  • Agence AGF - CONSEILLER COMMERCIAL

    1998 - 1998 : Agence AGF, commercialisation de Nov'Actifs et AGF Autonomie ;

  • AGF - CONSEILLER COMMERCIAL

    Puteaux 1997 - 1997

  • Agence GENERALI - CONSEILLER COMMERCIAL

    1997 - 1997 : Agence GENERALI, commercialisation de produits financiers ;

  • Agence AGF - CONSEILLER COMMERCIAL

    1996 - 1996

  • Gan Assurances - CONSEILLER COMMERCIAL

    1995 - 1995 : Commercialisation de l'assurance Perte de Loyers SOLLY AZAR ;

  • AGF - CONSEILLER COMMERCIAL

    Puteaux 1995 - 1995 : Accueil clients et relances téléphoniques des produits IARD des

  • agence AGF - Stage

    1995 - 1995 : Stage agence AGF, relances téléphoniques TOP ACTIF ;

  • Gan Assurances - Stage

    1995 - 1995 : Agence GAN : Découverte des différents produits ;

  • Banque Populaire - CONSEILLER COMMERCIAL

    PARIS 1993 - 1993

Formations

  • Aurep

    Clermont Ferrand 2014 - 2016 Expert en gestion de patrimoine

    Diplôme "Expert en gestion de patrimoine" mention Bien

  • Lycée Du Dauphine

    Romans 1994 - 1996 BTS ASSURANCE

Réseau

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