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Sébastien LAROCHE

Soyaux

En résumé

Expertise, confidentialité, création, développement et qualité du suivi de mes clients privée HWNI ultra HNWI, prospection par recommandation.
fidélisation, négociation auprès d'une clientèle haut de gamme de particuliers.
administration d'enveloppes fiscales (banque et assurance).
Vente de supports financiers : monétaire, obligataire, actions.
Allocation et suivi d'actifs : sécurité, risque, rentabilité.
Audit, ventilation des comptes, optimisation fiscale et patrimoniale, réduction de la pression fiscale,
conseil en lois fiscales, rapatriement de fonds venant de l'étranger, etc.
Organisation et animation d’événementiels clients (particuliers et professionnels).
Mise en place d'un réseau de prescripteurs (avocats, notaires, agents immobiliers...).

Diagnostique patrimonial :
-optimisation fiscale,
-financière et juridique,
-Préparation à la retraite,
-protection du conjoint,
-transmission,
-placements,
-gestion privée, pôle gestion de fortune (transmission de patrimoine,isf,bouclier fiscal,cession
d'entreprises).

Commercialisation de:
PEA, comptes titres, FCPI IR et ISF, SCPI, FCP et OPCVM, Malraux, Monuments historiques,
scellier, LMNP, assurances-vie, capitalisation.

Mes compétences :
pratique de l’outil informatique

Entreprises

  • Crédit Agricole Charente-Périgord - Conseiller clientèle banque particulier

    Soyaux 2016 - maintenant Création, développement et suivi d'un portefeuille de clientèle privée, prospection par recommandation.
    fidélisation, négociation auprès d'une clientèle haut de gamme de particuliers.
    administration d'enveloppes fiscales (banque et assurance).
    Vente de supports financiers : monétaire, obligataire, actions.
    Allocation et suivi d'actifs : sécurité, risque, rentabilité.
    Audit, ventilation des comptes, optimisation fiscale et patrimoniale, réduction de la pression fiscale,
    conseil en lois fiscales, rapatriement de fonds venant de l'étranger, etc.
    Gamme étendue, approche globale, clientèle HWNI.
    Développement parrainages, recommandations.
    Organisation et animation d'évènementiels clients (particuliers et professionnels).
    Mise en place d'un réseau de prescripteurs (avocats, notaires, agents immobiliers...).

  • Allianz finance conseil - Conseiller en gestion de patrimoine

    PUTEAUX 2012 - 2016

  • Edf - Conseiller clientèle service financier

    Paris 2011 - 2011

  • Groupama - Conseiller clientèle

    Paris 2010 - 2011 - Développement, suivi et fidélisation de portefeuille clients
    - Obtention de rendez-vous qualifiés à valeur ajoutée
    - Diagnostic de situation des clients et de leurs besoins
    - Prévention et gestion du risque commercial et financiers
    - Relation Clientèle
    - Management
    - Recouvrement
    - Montage technique et administratif de contrats

  • Isoa - Responsable commercial

    2006 - 2009 - Management
    - Formation
    - Recrutement
    - Développement, suivi et fidélisation de portefeuille clients
    - Obtention de rendez-vous qualifiés à valeur ajoutée
    - Diagnostic de situation des clients et de leurs besoins
    - Vente de produits et services en isolation
    - Relation Clientèle
    - Montage technique et administratif de contrats

Formations

  • Dordogne Formation

    Boulazac 2008 - 2009 DUT Management des unités commerciales

    VENTE- Commerce

  • ESCE (Paris)

    Paris 2007 - 2010 Communication et marketing

    nouvelle stratégie de communication et du marketing visant à « intégrer » de manière cohérente et efficace l’ensemble des canaux de communication d’une marque.

Réseau

Annuaire des membres :