Fiducée DIJON
- GERANT - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
2016 - maintenant
Maif Solutions Financières
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
NIORT2013 - 2015Développement d’un portefeuille mixte « sociétaire MAIF » / non sociétaire, clientèle patrimoniale
- Audit patrimonial, recommandations et mise en place des solutions proposées
- Gamme de solutions étendue
- Animation de réunions clients
MAIF SOLUTIONS FINANCIERES
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
2013 - 2015Développement d'un portefeuille mixte « sociétaire MAIF » / non sociétaire, clientèle patrimoniale ;
- Audit patrimonial, recommandations et mise en place des solutions proposées ;
- Gamme de solutions étendue
- Animation de réunions clients
AVIVA
- Ingénieur Patrimonial
BOIS COLOMBES2010 - 2012Participation à la création d'un pôle patrimonial au sein d'AVIVA Vie à destination de l'ensemble des réseaux de distribution ;
- Promotion et suivi du développement de la nouvelle activité et de son impact sur la production ;
- Accompagnement d'apporteurs conseils en assurance, tous réseaux, sur une clientèle « patrimoniale » ;
- Motivation des différents réseaux pour l'obtention de rendez-vous qualifiés : formation, réunion... ;
- Approche globale par le biais d'un diagnostic patrimonial ;
- Vente de produits vie et non-vie : défiscalisation financière et immobilière, bois & forêts... ;
- Montages patrimoniaux complexes, soutien technique ;
- Animation de réunions clients
AVIVA - Direction de la Gestion Patrimoniale et du Développement Commercial
- Ingénieur Patrimonial
2010 - 2012Participation à la création d’un pôle patrimonial au sein d’AVIVA Vie à destination de l’ensemble des réseaux de distribution
- Promotion et suivi du développement de la nouvelle activité et de son impact sur la production
- Accompagnement d’apporteurs conseils en assurance, tous réseaux, sur une clientèle « patrimoniale »
- Motivation des différents réseaux pour l’obtention de rendez-vous qualifiés : formation, réunion…
- Approche globale par le biais d’un diagnostic patrimonial
- Vente de produits vie et non-vie : défiscalisation financière et immobilière, bois & forêts...
- Montages patrimoniaux complexes, soutien technique
- Animation de réunions clients
AVIVA
- Conseiller commercial
BOIS COLOMBES2006 - 2010Fidélisation et développement d'un portefeuille clients ;
- Commercialisation de produits d'assurance-vie et d'épargne retraite ;
- Formation spécialisée à un élargissement de gamme / défiscalisation (Scellier, SCPI, FCPI, FIP ISF), contrat de capitalisation ;
- Accompagnement de jeunes entrants
AVIVA
- Conseiller financier
BOIS COLOMBES2006 - 2010Fidélisation et développement d'un portefeuille clients
Commercialisation de produits d'assurance-vie et d'épargne retraite
Participation à la filière "expert" : formation juridique et fiscale spécialisée et élargissement de gamme / défiscalisation (Robien, FCPI, FIP ISF), contrat de capitalisation
Animation : réunion clients, micro-réunion
Accompagnement ponctuel de jeunes entrants
Cabinet TISSIER DE MALLERAIS et Associés
- Consultant en gestion de patrimoine & stage
2006 - 2006Développement d'un portefeuille de clients cadres supérieurs ;
- Prospection commerciale, bilan patrimonial des clients ;
- Présentation et mise en place de stratégies d'optimisation juridique, financière et fiscale
AXA
- Conseiller en gestion de patrimoine
Nanterre 2006 - 2006Développement d'un portefeuille de clients cadres supérieurs
Prospection commerciale
Bilan patrimonial
Présentation et mise en place de stratégies d'optimisation juridique, financière et fiscale
