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Sophie PICMARD

Paris

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En résumé

Forte d'une expérience de plus de 8 ans dans le domaine patrimonial en tant que gestionnaire; je souhaite aujourd'hui évoluer vers un poste qui me permettrait (tout en continuant à me perfectionner) de partager mes connaissances patrimoniales et fiscales ainsi que mon expérience de la vente.

Entreprises

  • HSBC FRANCE - CONSEILLER PRO/PREMIER

    Paris 2009 - maintenant - Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients composé d'une clientèle patrimoniale mais aussi de TPE et d'EI.

    -Etudes personnalisées (analyse des situations financières, patrimoniales et familiales) dans un but d’optimisation patrimoniale

    - Conseils en matière de placements : marchés financiers (valeurs mobilières dans le cadre d’une gestion en direct ou d’une gestion sous mandat), assurance-vie, contrat de capitalisation, gestion de la trésorerie, épargne salariale...

    - Analyse des dossiers de crédits, suivi er maîtrise des risques.

  • HSBC FRANCE - CONSEILLER PREMIER

    Paris 2006 - 2009 - Prospection et fidélisation d’un portefeuille de clients haut de gamme.
    - Etudes personnalisées (analyse des situations financières, patrimoniales et familiales) dans un but d’optimisation patrimoniale
    - Conseils en matière de placements : marchés financiers (valeurs mobilières dans le cadre d’une gestion en direct ou d’une gestion sous mandat), assurance-vie, contrat de capitalisation, gestion de la trésorerie…
    - Conseils en solutions de crédits

  • CIC BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    Paris 2002 - 2006 - Développement et gestion d’un portefeuille composé de clients haut de gamme
    - Approche patrimoniale globale : fiscale, juridique et financière
    - Conseil en matière de placements : Assurance-vie, valeurs mobilières, investissements immobiliers defiscalisés
    - Financements immobiliers et crédits à la consommation

  • CIC LYONNAISE DE BANQUE - ATTACHEE DE CLEINTELE GESTION PRIVEE

    Paris 2000 - 2002 - Réalisation d’études patrimoniales, préconisations de restructurations du patrimoine dans un but d’optimisation fiscale et financière lors de cession/transmission d’entreprises
    - Assistance commerciale au réseau

Formations

  • Université Aix - Marseille III (Aix En Provence)

    Aix En Provence 1993 - 1999 DROIT

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