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Suzy DALL'AGNOLA

Montrouge

En résumé

Conseiller en Gestion de Patrimoine, je gère un portefeuille de 500 clients composé d'une clientèle patrimoniale diversifiée au sein du groupe Crédit Agricole qui me permet de confirmer et développer mes connaissances et compétences professionnelles.

Mes compétences :
Analyse financière
Gestion des risques
Audit Interne & Opérationnel
Conseil aux entreprises
Gestion
Budget
Organisation
Relationnel
Rigueur
Commerce

Entreprises

  • Crédit Agricole - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Montrouge 2014 - maintenant

  • Groupe BPCE - Chargée d'Affaires Mixtes

    PARIS 2013 - 2014 Gestion de portefeuille de 700 clients : Clientèle Patrimoniale et Professions libérales

  • Cabinet Saint Michel Expertise Comptable, Conseil - Assistante Expert Comptable

    2013 - 2013 Conseil : Clientèle Patrimoniale et Professions Libérales

  • Société Générale - Conseiller Professionnels / Responsable d'Agence en Alternance

    PARIS 2010 - 2012 Travail en collaboration avec le Responsable d’affaires Professionnelles, le Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert ainsi que les Responsables des 7 agences d’une unité commerciale : gestion et développement des portefeuilles de clients professionnels (Professions Liberales et Sociétés entre 500 et 1500KE de Chiffre d'affaires annuel).

    Participation bimensuelle au Comité Initiatives Hérault (PFIL) pour l’attribution de prêts d’honneur aux créateurs d’entreprises

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