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Banque Palatine
- Corporate Finance : ECM / DCM - Small & Mid caps
paris
2011 - maintenant
Structuration et montage d'opérations :
- ECM (equity capital markets) : OPA /OPR, IPO, OBSA
- DCM (debt capital markets) : placements privés obligataires (Euro PP)
Tâches réalisées :
- Travaux de valorisations (DCF, multiples) ;
- Analyse, revue et construction de Business Plan en relation directe avec les CFO ;
- Rédaction de la documentation financière (Note d'Opération, Document de Base, Prospectus, etc.) ;
- Réalisation de Due-Diligences financières et juridiques ;
- Gestion des relations avec Emetteurs, Avocats, AMF, Experts Indépendants, Agences de Notation ;
- Préparation de présentations clients, actionnaires, investisseurs (Information Memorandum, Pitch).
Opérations réalisées (ECM) :
- OPA / OPR : Aérowatt (2013), Elixens (2013), Cerep (2012), Gifi (2011) ;
- Emission d’OBSAR : Jacques Bogart pour 7,5 M€ (2013).
Opérations réalisées (DCM) :
- Structuration de Micado 2019 (fonds commun obligataire) : 30 M€ pour Manitou, Orapi, Microwave Vision Group, Cofitem-Cofimur, Sodifrance ;
- Structuration et montage d’un placement privé obligataire (Euro PP) de 15 M€ : Aegide Domitys (Leader français des Résidences Services Seniors).
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KPMG
- Auditeur
Courbevoie
2009 - 2011
- Missions d’audit légal et contractuel, revue de process de contrôle interne
- Intervention auprès d’une clientèle diversifiée (Colas, Eiffage, Groupe Elior...)
Développement de connaissances comptables et financières (comptes consolidés et comptes sociaux).
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SGCIB
- Equity research
PARIS
2008 - 2009
assistant analyste financier dans le secteur des Cosmétiques et produits de grande consommation
-Elaboration et mise à jour de modèles de valorisation (DCF, SOP, multiples…)
-Participation aux rédactions d’études
-Recherche d’informations sur les sociétés suivies
-Préparation de la présentation Marketing
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Banque Palatine
- Equity Capital Markets
paris
2008 - 2008
Equity Capital Markets
Montage, structuration et réalisation d’opérations de marché:
- Analyses financières, études sectorielles.
- Evaluation d’entreprises multi-secteurs (DCF, comparables boursiers, transactions comparables)
- Préparations de « pitchs » de présentation des opérations.
- Suivi d’opérations boursières.
- Rédaction des documents spécifiques aux opérations boursières (Prospectus, Notes d’Opération)
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PriceWaterHouseCoopers, Luxembourg
- Corporate Finance et Audit
Neuilly-sur-Seine
2008 - 2008
Corporate Finance
-Participation à des missions de valorisation d’entreprises (DCF, comparables)
-Revue critique de business plans (analyse financière, Benchmarking).
Auditeur Financier
Audit de fonds d’investissement dans le cadre du mandat obtenu par le cabinet :
-Analyse et vérification des informations financières des clients (Allianz, UBS), afin de s’assurer du respect des normes et des règles internationales (IFRS, UCITS)
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Bouygues SA
- Consolidation
Paris
2007 - 2007
Consolideur junior
-Elaboration des comptes consolidés semestriels (Réalisation du Chiffre d’Affaires Groupe et de ses annexes)
-Création de procédures comptables et financières Groupe sur le traitement de consolidation (fusion, parties liées, IAS 21, IAS 8)
-Maintenance et adaptation du système de consolidation et de reporting
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Alubat
- Contrôle de gestion
2006 - 2006
Gestion des coûts : calcul du coût de fabrication d’un bateau (nomenclature)
-Etude du processus de production et suivi de ces coûts.
Création d’une procédure d’inventaire et responsable de sa mise en place
