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Thomas SAUVAGE

PARIS 17

En résumé

Mes compétences :
Conseil en gestion de patrimoine
Epargne
Fiscalité du particulier
Retraite
Assurance vie
Transmission
Successions
Donations

Entreprises

  • Groupe Pasteur Mutualité - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 17 2014 - maintenant Mise en place d'une synergie avec réseau de Conseillers Financier du secteur Rhône-Alpes.
    Réalisation d'études patrimoniales complètes (épargne, fiscalité, transmission, succession...), proposition et mise en place des stratégies adéquates auprès des sociétaires et prospects du groupe.
  • Capma&Capmi - Chargé de Missions

    2013 - 2014 Conseil et accompagnement sur différentes problématiques financières:
    - préparation de la retraite/mise en place de compléments de revenus
    - optimisation du patrimoine
    - préparation de la transmission/succession
    - optimisation de la fiscalité
    - protection familiale
  • Le Conservateur - Consultant Organisateur

    2011 - 2012 Conseil et accompagnement financier.
    Développement et suivi d'un portefeuille de clientèle.

    Formation et management de conseillers.
  • Le Conservateur - Consultant Chargé d'Affaires

    2010 - 2011 Conseil et accompagnement financier.
    Développement et suivi d'un portefeuille de clientèle.
  • Le Conservateur - Conseiller en Assurances

    2008 - 2010 Conseil et accompagnement financier.
    Développement et suivi d'un portefeuille de clientèle.
  • MédicAvéa - Conseiller en gestion de patrimoine

    2008 - 2008 Stage de fin d'études de Mars 2008 à Juin 2008.
    Prospection, conseil et accompagnement financier des Professions libérales de la santé.
  • CIC Lyonnaise de Banque - Stagiaire Chargé d'Affaires Professionnelles

    Paris 2007 - 2007
  • CIC Lyonnaise de Banque - Auxiliaire vacances

    Paris 2006 - maintenant
  • Crédit Mutuel - Auxiliaire vacances

    Strasbourg 2006 - maintenant
  • CIC Lyonnaise de Banque - Auxiliaire vacances

    Paris 2005 - maintenant

Formations

Réseau