Mes compétences :
Conseil en gestion de patrimoine
Epargne
Fiscalité du particulier
Retraite
Assurance vie
Transmission
Successions
Donations
Entreprises
Groupe Pasteur Mutualité
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
PARIS 172014 - maintenantMise en place d'une synergie avec réseau de Conseillers Financier du secteur Rhône-Alpes.
Réalisation d'études patrimoniales complètes (épargne, fiscalité, transmission, succession...), proposition et mise en place des stratégies adéquates auprès des sociétaires et prospects du groupe.
Capma&Capmi
- Chargé de Missions
2013 - 2014Conseil et accompagnement sur différentes problématiques financières:
- préparation de la retraite/mise en place de compléments de revenus
- optimisation du patrimoine
- préparation de la transmission/succession
- optimisation de la fiscalité
- protection familiale
Le Conservateur
- Consultant Organisateur
2011 - 2012Conseil et accompagnement financier.
Développement et suivi d'un portefeuille de clientèle.
Formation et management de conseillers.
Le Conservateur
- Consultant Chargé d'Affaires
2010 - 2011Conseil et accompagnement financier.
Développement et suivi d'un portefeuille de clientèle.
Le Conservateur
- Conseiller en Assurances
2008 - 2010Conseil et accompagnement financier.
Développement et suivi d'un portefeuille de clientèle.
MédicAvéa
- Conseiller en gestion de patrimoine
2008 - 2008Stage de fin d'études de Mars 2008 à Juin 2008.
Prospection, conseil et accompagnement financier des Professions libérales de la santé.
CIC Lyonnaise de Banque
- Stagiaire Chargé d'Affaires Professionnelles