Menu

Vincent LUTZ

Balma

En résumé

Cher réseau,

Je m'appelle Vincent Lutz et je suis conseiller en gestion de patrimoine sur la région île-de-France.

(ceci après avoir travailler 8 ans en finance de marché)

Dans un premier temps, mon métier consiste à faire une analyse gratuite de votre patrimoine ainsi constitué :

- Rémunérations perçues
- Impôts payés
- Crédits en cours
- Epargne

Par la suite, mon activité consiste à guider mes clients afin d'optimiser ce patrimoine :

- Défiscalisation
- Placements
- Renégociation de crédit

Ceci en collaboration avec le groupe IFB.

http://www.ifb-france.com

Ma carte de visite :

https://lnkd.in/dMBXcNP

Système de parrainage :

https://lnkd.in/dnKTeVy

Cordialement,

Vincent Lutz
06.13.72.25.91

Mes compétences :
Analyse financière
Assurance Vie
Crédit Impôt Recherche
Financement immobilier
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • Ifb France - Conseiller en gestion de patrimoine

    Balma 2017 - maintenant - Solutions de Réductions d'impôt
    - Accompagnement dans la Constitution d'un patrimoine immobilier
    - Conseil en Placements financiers
    - Solution de Rachats de crédits
    - Simulation et Calcul de retraite

  • Bnp Paribas - Business Analyst

    Paris 2012 - 2017 - Production de Reportings mensuels et suivi de la relation client
    - Acquisition des données comptables et marché
    - Calcul de benchmark composite
    - Contrôles des données et Affectation des notations financières (obligations)
    - Contrôles de l’ensemble des données avant envoi aux client

  • Natixis Asset Management - Business Analyst

    Paris Cedex 13 2010 - 2011 - Calcul de la répartition des encours selon les secteurs ICB / MSCI
    - Vérification des VL, performances, actifs net, pondérations, indicateurs de risques
    - Elaboration de Reportings Excel : graphiques, Histogrammes, Diagrammes
    - Respect des chartes graphiques
    - Maitrise des prospectus et contrats
    - Collaboration avec les gérants et le service juridique

  • State Street Global Advisors - Gestionnaire OPCVM

    Boston 2008 - 2010 - Contrôle et validation des opérations saisies par le Front office et le client service.
    - Réconciliation des positions titres et cash (Sous/Rachat, frais, intérêts, FX).
    - Suivi du dénouement des Souscriptions / Rachats avec les dépositaires (IRL).
    - Validation des Valeurs Liquidatives.
    - Elaboration des « reportings » mensuels adressés aux clients.
    - Rapprochement des positions Cash sur les Futures (Mark-to-Market & Margin Call).
    - Gestion administrative de l’ouverture d’un fonds.

  • State Street - Gestionnaire Titres

    Puteaux 2007 - 2008 - Vérification et réconciliation des éléments de la négociation avec les ct-parties (Brokers).
    - Intégration des IRL dans les outils requis.
    - Transmission des ordres aux dépositaires.
    - Règlement des litiges et des suspens (brokers et dépositaires).
    - Elaboration de Reporting quotidien.
    - Gestion des Corporate actions

Formations

Réseau

Annuaire des membres :