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Kevin CLOCQ

Balma

En résumé

Mon métier consiste à vous accompagner dans la constitution ou l'optimisation de votre patrimoine pour répondre à des problématiques telle que la retraite, la prévoyance, la création d'un capital ou la fiscalité.

La création de patrimoine est une étape importante de tout parcours de vie. Se créer ou augmenter, SEUL, son patrimoine demande des efforts budgétaires importants. Or, il existe de nombreuses solutions permettant de les limiter ! C’est mon métier de vous les faire découvrir et de vous accompagner dans leur réalisation !

A très bientôt, en espérant pouvoir échanger prochainement.

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Stratégie commerciale
Management

Entreprises

  • IFB France - Conseiller en patrimoine

    Balma 2015 - maintenant Accompagner les particuliers dans la constitution et l'optimisation de leur patrimoine.

    Possibilité de travailler sur l'ensemble des supports immobilier (Loi PINEL, LMNP, Censi-Bouvard) et financier (Assurance-vie, FCP, Plan retraite etc)

  • Groupe Quintésens - Consultant en conseil fiscal

    Paris 2014 - 2015 Consultant en conseil fiscal auprès des particuliers.

    - Prise de rendez-vous téléphonique

    - Réalisation d'audit patrimonial

    - Conseiller les foyers fiscaux selon leur situation & objectif

    - Présentation et explication des dispositifs financiers

    - Présentation des supports d'investissement

    - Financement du projet

    - Accompagnement dans la mise en place du projet

    Fin de l'aventure après avoir été contacté par le groupe IFB France.

  • BonneterieCLOCQ - Responsable de stand

    2012 - 2014 Responsable d'un stand sur les marchés, foires et divers événement durant mon BTS NRC effectué en alternance.

    Cela m'a amené à avoir différentes mission :

    - Stratégie de l'entreprise (Prix, distribution...)

    - Sélection et achat des produit à commercialiser

    - Gestion du stock de marchandise

    - Mise en place du stand

    - Vente des produits

    - Rendre un service le plus performant possible dans le but de fidéliser les clients

    Fin du contrat après l'obtention du BTS NRC.

  • Bonneterieshop - Gérant de site internet

    2011 - 2013 Création d'un site web dans le but d'augmenter le chiffre d'affaire de l'entreprise familial. Le site a été créé via la plateforme Box e-commerce, service de la société "La poste".

    Mise en ligne du site internet : www.bonneterieshop.com

    - Création des fiches produits

    - Référencement

    - Relation client

    - Gestion administrative

    Ce projet m'a permis d'acquérir de nouvelle connaissance quant au e-commerce et à la communication via internet.

    Fermeture du site pour ce concentrer sur un nouveau projet.

  • BonneterieCLOCQ - Vendeur

    2010 - 2012 Vendeur au sein de l'entreprise familial sur les marchés et foires durant les week-end, jour férié et les vacances scolaires.

    L'entreprise est présente sur les marchés de la région de Saint-Etienne et de nombreuse foires et événement national (Beaucroissant, Thonon, Braderie de Saint-Etienne, Sommet de l'élevage...)

    Cet emploi m'a amené à effectuer les tâches suivantes :

    -Étalage et remballage du stand

    -Vente des produits

    Cet première expérience professionnel m'a permis de connaître la valeur du travail.

Formations

  • JurisCampus Formation (Toulouse)

    Toulouse 2016 - 2016 Orias - IOBSP - IAS

    Formation habilitante statut IOBSP et IAS

  • Tézenas Du Montcel

    Saint Etienne 2012 - 2014 BTS Négociation relation client

  • Lycée Georges Brassens

    Rive De Gier 2010 - 2012 Bac STG Spécialité comptabilité

Réseau

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