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Agnès MARTEL

Courbevoie

En résumé

Disposant d’une double compétence en marketing et en finance, j’ai principalement exercé des fonctions en marketing sur des produits de bancassurance.
A l’aube de la 40aine, j’ai souhaité réorienter ma carrière vers le secteur de la gestion de patrimoine, y ayant toujours porté un intérêt très particulier, mais également parce que les préoccupations patrimoniales se font plus prégnantes avec l’âge.
Faire désormais mon métier de ma « passion » pour cette discipline « complexe » et en évolution permanente est mon objectif pour les 20 prochaines années.
De nature perfectionniste et curieuse, j’ai un goût prononcé pour la complexité, les démarches innovantes et apprécie le travail collaboratif.
Gouvernée par une éthique profonde, je souhaite pouvoir exercer au sein d’un cabinet indépendant afin d’apporter un conseil avisé global, fonction des besoins et convictions de mes clients, loin des pratiques « patrimoniales » qui consistent à vendre des produits de défiscalisation ou de placements pour répondre à des objectifs purement commerciaux.
Je reste persuadée que l’"ubérisation" de l’économie, la révolution collaborative, la percée des FinTech, loin de remettre en cause le métier de la Gestion de Patrimoine va lui redonner tout son sens et lui permettre de se réinventer.

Mes compétences :
Crédit immobilier
Immobilier
Marketing
Allocation d'actifs
Fiscalité du patrimoine
Marché Immobilier
Régimes matrimoniaux
Produits financiers
Assurance Vie
Financement immobilier
Gestion de patrimoine
Transmission de patrimoine
SCI

Entreprises

  • MetLife - Responsable marketing "Assurance vie"

    Courbevoie 2007 - 2014 Activité :
    Conception et distribution de produits d’assurance-vie via le courtage, les partenariats et le marketing direct.

    Missions :
    • Développement et adaptation de la gamme produits : assurance emprunteur, prévoyance, contrats "Homme-clé", "Associés", assurance des risques "Hors-normes" (capitaux élevés, risques spéciaux) • Etudes, Veille marketing : produits/ concurrence / marchés / distributeurs. • Identification des leviers de croissance et définition des orientations stratégiques : nouveaux marchés, concepts produits, mode de distribution.
  • SOCRIF - SOFIAP (Banque Postale) - Responsable Marketing

    2004 - 2007 Activité :
    Conception, gestion et distribution de prêts immobiliers et prêts à la consommation à une clientèle captive : cheminots actifs et agents SNCF retraités (400 000 personnes).

    Missions :
    • Elaboration des plans marketing communication • Développement et adaptation de l'offre produits (prêts immobiliers & prêts à la consommation) • Développement de partenariats produits et services connexes (assurances, assistance, services) • Etudes et analyses marchés, produits & concurrence …
  • CMV MEDIFORCE - groupe BNP PARIBAS - Chef de projet Marketing

    2004 - 2004 Activité :
    Distribution de prêts immobiliers et prêts à la consommation (LOA, Réserve de Trésorerie professionnelle)à une clientèle captive de professionnels du secteur médical.

    Missions :
    • Refonte de la charte graphique / création et harmonisation des outils et supports marketing&communication • Etude de notoriété • Mise en place et suivi des opérations de marketing direct.
  • COPY-TOP - Responsable Marketing / Communication

    PARIS 2001 - 2003 Elaboration de la stratégie marketing/communication - campagnes de communications, de marketing direct - animation de réseau - développement produits (grand format, transferts plateforme web) - gestion du passage à l'euro.
  • Aig - Responsable marketing opérationnel

    COURBEVOIE 1998 - 2001 En charge du marketing opérationnel pour la branche courtage assurance-vie (développement des outils et supports de souscription et d'aide à la vente, opérations de communications, développement du réseau d'apporteurs d'affaires, création de l'extranet partenaire...)

Formations

  • JURISCAMPUS

    Toulouse 2015 - 2016 Certificat de conseil en gestion de patrimoine

    Formation juridique et fiscale permettant l'obtention des certifications nécessaires à l'exercice du métier (CIF, IAS Niveau I ORIAS, IOBSP Niveau I ORIAS, Carte T).
  • ESCEM TOURS-POITIERS

    Tours 1995 - 1998 Ecole Supérieure de Commerce Bac +5

    Double spécialisation :
    • Marchés financiers et gestion des risques, métiers de la banque, ingénierie financière
    • Services Marketing, Strategic Marketing, International Marketing ( Glamorgan University - Pays de Galles)
    Année de césure en entreprise (15 mois) : EDF - services financiers + ALLIANZ - marketing direct.

Réseau

Annuaire des membres :