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CGPI
- Conseiller en gestion de patrimoine
2012 - maintenant
Analyse de situation de patrimoine (juridique, fiscale, financière professionnelle et sociale), conseil et mise en place de solutions adaptées (conseils juridique et fiscal, création de société, démembrement de propriété, défiscalisation, immobilier, placements financiers et assurance-vie etc…) et suivi de ces préconisations.
Etablissement des déclarations fiscales.
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Montrachet Finance et Patrimoine
- CGPI - Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
2006 - 2011
Conseiller en Investissement Financier (CIF) membre de la CIP
• Gestion financière :
Responsable pour l’ensemble du cabinet du suivi des produits financiers (comptes titres, assurances vie, trésorerie d’entreprise) : définition d’allocation types, suivi des portefeuilles, sélection des fonds et gérants ; encours contrôlés 100 millions d’euros.
• Conseil en gestion de patrimoine :
Suivi et développement d’un portefeuille de clients (chefs d’entreprise, professions libérales…).
Entretiens clientèle, bilans patrimoniaux, élaboration de stratégies patrimoniales.
Commercialisation de produits patrimoniaux et de défiscalisation : Monuments Historique, Malraux, Girardin Industrielle et Habitation…
• Gestion administrative et réglementaire :
Création et mise en place et responsabilité d’une cellule de middle-office pour l’ensemble du cabinet ; effectif 2 personnes ;
Mise en conformité du cabinet en ce qui concerne la directive MIF et les exigences réglementaires de la profession.
Suivi et contrôle de l’activité du cabinet et des relations avec les partenaires
www.montrachet-finance.com
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Cholet Dupont
- Gérant Junior - Assistant Gérant
2001 - 2003
