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Credit Agricole SRA
- Marketing Epargne & Banque Privee
2012 - 2016
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Crédit Agricole Banque Privée
- Conseiller en gestion de patrimoine
Montrouge
2010 - 2012
Je suis chargée de la gestion d'un portefeuille de clients constitué de 250 personnes (mini avoirs 300 k€). J'interviens également en appui des chargés de clientèle en agence.
Démarche patrimoniale à travers l'analyse globale (problématiques patrimoniales, juridiques, fiscales)
Offre produits en architecture ouverte afin de répondre aux objectifs de nos clients.
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CIC Banque Privée - Lyonnaise de banque
- Ingénieur Patrimonial (CDD - congé maternité)
2009 - 2010
- Elaboration et réalisation d’études patrimoniales : constats et stratégies patrimoniales abordés selon la méthode globale au travers des aspects civils, fiscaux, sociaux et financiers
- Accompagnement en rendez-vous clientèle.
- Appui technique auprès des gérants privés sur des questions ponctuelles.
Principales problématiques abordées traitant de l’ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise :
- Protection du patrimoine privé et professionnel (choix du mode détention, structure sociétaire) ;
- Protection de l’individu en qualité de chef de famille ou d’entrepreneur (choix et aménagement du régime matrimonial ; mandat de protection future) ;
- Transmission à titre gratuit ou à titre onéreux des patrimoines privé et professionnel : conséquences civiles et fiscales ; leur optimisation.
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FIP PATRIMOINE
- Ingénieur Patrimonial
Lyon
2007 - 2009
- Elaboration et réalisation d’études patrimoniales : constats et stratégies patrimoniales abordés selon la méthode globale au travers des aspects civils, fiscaux, sociaux et financiers
- Soutien technique et commercial auprès de CGPI. Réalisation d’outils à vocation commerciale (supports de présentation de réunion, argumentaires de vente)
-Veille juridique et fiscale : création de supports d’information à différents niveaux de communication (conseillers, clients, prescripteurs)
- Formation des conseillers du réseau aux nouveautés juridiques et fiscales (loi de finances, loi TEPA, évolutions de l’assurance-vie)
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BSD-CIC Banque Privée
- Ingénierie patrimoniale
2006 - 2006
Stage de fin d'études réalisé au sein du département Ingénierie patrimoniale du CIC Banque Privée de Lille.
- réalisation de la veille patrimoniale
- assistance technique à des conseillers du réseau sur des questions ponctuelles et dossiers patrimoniaux
- contribution à l’élaboration de supports et à l'animation de réunions d’informations à destination de la clientèle
- préparation des RDV clients
