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Bertrand GUILLOT

Paris

En résumé

Conseiller Professionnel Premier sur Toulouse
Conseiller en Gestion de Patrimoine Privé et Professionnel,
10 ans d’expérience dans le secteur bancaire
Intéressé par la Banque Privée.
Recherche active en Midi-Pyrénées

Mes compétences :
Banque
Fiscalité
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Internet
Assurance Vie
Finance
Vente
Prospection
Défiscalisation

Entreprises

  • HSBC - Conseiller Professionnel Premier

    Paris 2015 - maintenant Gestion et développement d'un portefeuille de 450 clients (Professionnels du chiffre, du droit et de la santé)
    Réalisation de diagnostics patrimoniaux
    Maîtrise des évolutions financières, juridiques et fiscales du patrimoine privé
    Maîtrise du risque et de la rentabilité du portefeuille

  • HSBC - Conseiller Patrimonial Premier

    Paris 2012 - 2015 Gestion et développement d'un portefeuille d'environ 650 clients détenant plus de 75 KE d'avoirs confiés ou redevables de l'ISF
    Réalisation de diagnostics patrimoniaux
    Responsable du partenariat avec un apporteur d'affaire en immobilier
    Maîtrise des évolutions financières, juridiques et fiscales du patrimoine privé
    Maîtrise du risque et de la rentabilité du portefeuille

  • HSBC - Conseiller Patrimonial Premier

    Paris 2010 - 2012 Gestion et développement d’un portefeuille d'environ 450 clients Particuliers et Professionnels dont 300 détenant plus de 75 KE d’avoirs confiés ou redevables de l'ISF
    Back-up du Directeur

  • SOCIETE GENERALE - Assistant en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2007 - 2007 Rédaction de propositions patrimoniales
    Etudes successorales
    Préparation des entretiens patrimoniaux
    Préparation des déclarations ISF
    Gestion de la promotion de produits (gestion sous mandat, carte haut de gamme…)
    Passage d'ordres de bourse

    Mémoire sur le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine à la Société Générale

  • HSBC - Conseiller Clientèle

    Paris 2007 - 2010 Gestion et d'un portefeuille de 650 clients moyens et hauts de gamme
    Prospection de nouveaux clients correspondant au coeur de cible.
    Maîtrise de la gamme des produits
    Maîtrise des techniques de vente

  • Banques - Stages

    2002 - 2006 Stages dans divers banques : Crédit Agricole, Banque Populaire, HSBC

Formations

  • Université Toulouse 1 Capitole

    Toulouse 2006 - 2007 mention bien

  • Université Toulouse 1 Capitole (Toulouse)

    Toulouse 2005 - 2006 Master 1 Sciences économiques

    Master 1 Sciences économiques, mention bien

  • IAE

    Toulouse 2004 - 2005 Master 1 Gestion spécialité Finance

Réseau

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