CHARTRES
Bruno Chartrain
Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié
Mon métier :
Mon rôle consiste à vous accompagner afin de vous aider à vous constituer et/ou optimiser un patrimoine sur-mesure.
Je suis présent à vos côtés pour :
- Vous aider à identifier et à formuler vos besoins et vos attentes
- Vous présenter les solutions d’investissements qui vous correspondent
- Vous expliquer les mécanismes et les règles applicables à ces solutions avec leurs avantages et inconvénients
- Vous donner un avis sur les solutions qui ont pu retenir votre attention
- Réaliser des simulations chiffrées afin d’évaluer l’impact financier et fiscal de vos projets
Ma vision :
- Des informations puisées aux meilleures sources grâce à un accès régulier et privilégié aux informations délivrées par les plus grands établissements de la place.
- Le conseil au centre de la relation par le biais d’une phase d’écoute et de découverte de votre situation patrimoniale
- Expliquer plutôt que convaincre afin de privilégier une relation pérenne et fructueuse.
- Mon engagement à vos côtés gage d’une relation de proximité et de confiance
- Conjuguer rigueur et créativité au travers d’une sélection rigoureuse des placements et l’optimisation des dispositifs réglementaires.
La résultante étant le trio « optimisation, diversification et proximité ».
Vous pouvez me joindre au 06.16.81.95.66
Mes compétences :
Prospection
Défiscalisation
Fiscalité
Gestion de patrimoine
