Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Gestion de portefeuille
Gestion privée
Ingénierie patrimoniale
Management
Transmission d'entreprise
Marketing
Droit de la famille
Fiscalité
Transmission de patrimoine
Entreprises
Allianz Patrimoine
- Ingénieur patrimonial
Puteaux2010 - maintenant- Réalisation d'études patrimoniales pour une clientèle haut de gamme
- Mise en place de stratégies patrimoniales en collaboration avec notaires, experts comptables, avocats fiscalistes (SCI, démembrement, transmission d'entreprise, LBO)
- Gestion de portefeuilles en contact direct avec le service d'ingénierie financière (particuliers/trésorerie d'entreprise)
- Animation de conférences clients/partenaires
- Formation des équipes de vente
Vendyssée Finance - Axa
- Ingénieur Patrimonial
2010 - 2010- Rencontre des différents gérants et selection des fonds pour bâtir les allocations modèles
- Suivi et gestion des portefeuilles des clients
- Réalisation d'études patrimoniales
TISSIER DE MALLERAIS & ASSOCIES (AXA)
- Conseillère en gestion de patrimoine (Année de Césure)
2008 - 2009- Prospection d’une clientèle haut de gamme
- Rencontre avec les prospects et établissement d’un diagnostic patrimonial
- Proposition de solutions d’optimisation financière, juridique et fiscale
- Création et suivi de mon propre portefeuille Clients : 15 nouveaux clients pour un chiffre d’affaires global de 1 750 000€
