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Cédric LEVEQUE

PARIS 1

En résumé

Mes compétences :
dynamique
adaptabilite
Gsm
Assurance vie
Pea
Fiscalite

Entreprises

  • Caisse d'épargne Ile de France - Chargé d'affaire gestion privée

    PARIS 1 maintenant

  • CIC - Conseiller patrimonial

    Paris 2016 - maintenant

  • Caisse d'Epargne Ile de France - Chargé d'affaire gestion privée

    PARIS 1 2010 - maintenant - Mener des entretiens et contractualiser la relation client dans une approche patrimoniale
    - Etudes patrimoniales, conseils en allocation d’actifs en architecture ouverte
    - Optimisation fiscale : FIP, FCPI, SCPI, Loi Scellier,Duflot, Girardin Industriel, SOFICA, GFF…
    - Financement d’un investissement : montage de prêts immobiliers
    - Propositions commerciales : Assurance-vie, PEA, Compte Titres Ordinaire, Contrat de capitalisation, conseil en allocation d'actifs

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