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David LEHMANN

Villejuif

En résumé

Il n’est pas suffisant de suivre une filière type pour savoir parler et comprendre la gestion de patrimoine.

Pour ma part, j’ai acquis, entre autre, cette compétence à travers mes expériences dans des entreprises et secteurs tous aussi divers et passionnants les uns que les autres en terme de Gestion de Patrimoine.

J'aime prévoir l'imprévu et relever les challenges spécifiques de mes clients sur des problématiques successorales, fiscales, de cession d'entreprise ....

Mes compétences :
Optimisation fiscale
Transmission / Succession
Informatique / pack office
Cession d'entreprise
commercial BtoC

Entreprises

  • LCL - Conseiller en Gestion Privée

    Villejuif 2017 - maintenant

  • Allianz expertise et conseil - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2016 - 2016

  • Groupe Le CONSERVATEUR - Consultant en Gestion Privée

    PARIS 16 2013 - 2015 Groupe mutualiste indépendant depuis 1844, Le Conservateur propose une gamme diversifiée de produits d'épargne, d'assurance vie, de retraite, de prévoyance et de placements financiers.

  • Banque Populaire d'Alsace - Gérant de portefeuilles sous mandat

    2010 - 2013 Prise en charge de portefeuilles clients, suivi et gestion de ces derniers suivant un profil choisi.
    Il consiste à gérer les capitaux confiés dans le respect des contraintes réglementaires et contractuelles en appliquant les politiques d'investissements définies en interne.
    Principalement investi en actions boursières, je suis amené à apprécier le couple rendement/risque de son portefeuille, ainsi que les écarts de risque (tracking error) et de rentabilité par rapport au benchmark.
    Les gestions utilisées sont :
    - la gestion actions
    - la gestion des produits de taux
    - la gestion diversifiée
    - la gestion alternative

  • Banque Populaire d'Alsace - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2006 - 2010 Prendre en charge la responsabilité d'un portefeuille clients sur une cible haut de gamme suivi d'interventions sur le secteur de plusieurs agences.
    Développement de la clientèle patrimoniale et fortunée d'un secteur défini, conformément aux objectifs commerciaux définis par la banque et dans le cadre d'une approche patrimoniale globale.​
    Apporter une valeur ajoutée en matière de conseils financiers, fiscaux et patrimoniaux.​
    Effectuer des études patrimoniales sur la clientèle et les prospects à fort potentiel.​

  • Crédit Agricole Alsace Vosges - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Montrouge 2004 - 2006 Prendre en charge la responsabilité d'un portefeuille clients sur une cible haut de gamme suivi d'interventions sur le secteur de plusieurs agences.
    Développement de la clientèle patrimoniale et fortunée d'un secteur défini, conformément aux objectifs commerciaux définis par la banque et dans le cadre d'une approche patrimoniale globale.​
    Apporter une valeur ajoutée en matière de conseils financiers, fiscaux et patrimoniaux.​
    Effectuer des études patrimoniales sur la clientèle et les prospects à fort potentiel.​

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