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David MORVAN

Paris

En résumé

Mes compétences :
Négociation commerciale
Marchés financiers
Assurance vie
Analyse patrimoniale
Fiscalité patrimoniale
Assurances de biens
Assurances de personnes
Prêt bancaire
Relationnel

Entreprises

  • HSBC - Conseiller Premier

    Paris 2014 - maintenant

  • Le Crédit Lyonnais - Conseiller Privé

    Villejuif 2013 - 2014 - Gestion de patrimoine
    - Conseil en matière de gestion de patrimoine, transmission et optimisation fiscale
    - Développement et fidélisation d’une clientèle privée
    - Solution en assurance, crédits immobiliers et produits financiers

  • Oddo & Cie - Assistant Banquier Privé

    Paris 2013 - 2013 - Allocation d'actifs: Proposition d'arbitrage (Titres vifs, OPCVM et fonds) selon la stratégie du groupe.
    - Developpement: Identification des dirigeants actionnaires de la région Rhône Alpes, prise de RDV pour les banquiers privés.
    - Réalisation de présentations commerciales pour les banquiers Privés: Assurance vie/Produits de capitalisation, PEA, Compte titre...
    - Action de phoning: Optimisation des PEA, Collecte sur les enveloppes capitalisantes, prise de RDV.

  • Le Crédit Lyonnais - Conseiller Particulier Moyen et Haut de Gamme

    Villejuif 2009 - 2012 Missions effectuées:
    - Réalisation de bilans patrimoniaux et analyse des objectifs de placements d'une clientèle moyen et haut de gamme
    - Vente des produits et services bancaires, financiers et d’assurance
    - Développement et fidélisation d'un portefeuille de 850 clients moyen et haut de gamme
    - Études de financements de projets immobiliers (de la simulation jusqu'au déblocage des fonds)

  • Banque Rhône-Alpes - Conseiller clientèle

    LYON 2008 - 2008 - Commercialisation des produits financiers, d'assurance et de crédit
    - Développement et fidélisation d'un portefeuille de 350 clients
    - Opération de phoning et prise de rendez-vous

  • Groupe Banque Populaire - Conseiller d'accueil

    Paris 2007 - 2008 - Accueil des clients en agence, réalisation des opérations bancaires courantes
    - Commercialisation des produits et services bancaires simples
    - Opérations de phoning pour les conseillers clientèle
    - Gestion des DAB et de l'économat

  • Century 21 - Négociateur immobilier

    Lisses 2005 - 2006 - Recherche des biens immobiliers
    - Estimation de leur valeur
    - Conclusion des mandats avec les vendeurs
    - Visite des biens avec les futurs acquéreurs
    - Rédaction et signature du compromis de vente

  • Parc Astérix - Responsable commercial - secteur Rhones Alpes

    Plailly 2005 - 2005 - Assurer la promotion du Parc Astérix auprès des agences de voyages et de la grande distribution dans le secteur Rhone-Alpes
    - Reporting des informations pour améliorer l'offre en province

Formations

Réseau

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