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Edouard O'NEILL

Montrouge

En résumé

10-years experience in Investment Banking and Corporate Finance.

I am graduated from ESCP Europe with a specialization in Finance and law.

Specialties: Corporate Finance, Acquisition Finance, Debt Advisory, DCM, Syndicated Loan, rating and Equity swap.

Mes compétences :
Corporate
Finance

Entreprises

  • Crédit Agricole CIB - Director - Corporate Acquisition Finance

    Montrouge 2015 - maintenant Senior Originator and head of a Paris-based Corporate Acquisition Finance team responsible for the origination and execution of corporate acquisition financing situations in the EMEA region.

    Corporate Acquisition Finance is a new department which was set up in September 2015.

    As a Team Head (management of a team currently comprised of 3 other members)
    • Supervising team members
    • Ensure timely reporting
    • Business development / marketing strategy for the product in the region
    • Represent the Bank externally at conferences and public events
    • Motivate and ensure continued development of junior staff

    As Senior Originator
    • Work closely with Coverage and Product teams to position the Bank on Corporate Acquisition Financing mandates
    • Market the Bank's key clients and prospects through acquisition financing pitches
    • Negotiate commercial terms and legal documentation
    • Coordinate and/or supervise all aspects of transaction execution, including the credit process
    • Supervise deal team

  • ING Bank France - Director - Event Finance (debt advisory & acquisition finance for corporates)

    PARIS 2014 - 2015 Event Finance is in charge of corporates event driven/complex/multi-source financing projects: multi-product M&A and capital markets situations, large investments/capex programs impacting a company’s balance sheet structure, financial restructurings, multi-source re-financings etc...

    Event Finance works closely together with the bank’s (Corporate) coverage division as well as the various product divisions, such as Corporate Finance (M&A), Debt Capital Markets, Equity Capital Markets, Financial Markets, Real Estate Finance and Structured Finance.

  • Groupe Casino - Chargé d'Opération Financement Senior

    Saint-Étienne 2012 - 2014 Principales missions:
    - Participer au suivi permanent et à la sélection des produits de dette les plus appropriés pour le Groupe et ses filiales françaises et internationales
    - Exécuter les opérations de financement: émissions obligataires, financements structurés, financement hybrides, lignes de crédit bancaires syndiquées et bilatérales et produits dérivés actions

    Principaux projets effectués :
    - Acquisition de 50% de Monoprix détenu par les Galeries Lafayette et mise en place d'un portage concurrence
    - refinancement de 32MdsTHB de dette bancaire pour notre filiale thaïlandaise (Big C)
    - refinancement d'un crédit syndiqué de 1MdUS$
    - mise en place de dérivés actions sur des sous-jacents français, brésilien et thaïlandais (equity swap, forward, calls...)
    - opérations obligataires seniors pour un montant total de plus de 2Mds€
    - Mise en place d'un programme de billets de trésorerie Mercialys

  • SG CIB - Londres - Vice President - Acquisition Finance & Debt Advisory

    2008 - 2012 Structuration de crédit d’acquisition et Conseil en Financement
    - Analyse quantitative: modélisation financière, création de projections financières, analyse de la dette et des cash flow
    - Analyse qualitative: options stratégiques de la société
    - Analyse de rating: évolutions des ratios financiers et étude du business profile
    - Procédure interne: préparation des comités de crédit et présentation à la direction de la banque
    - Structuration de dette: définition de la structure de financement, échange avec l’équipe de syndication et avec les autres lignes de métiers (DCM, ECM…) afin d’identifier les meilleures stratégies de refinancement
    - Aspects juridiques: négociations entre les différentes banques, le client et les avocats externes pour la rédaction d’une Term Sheet et d’une facilité d’acquisition
    - Marketing et Conseil en Financement: rédaction de présentations clients (capacité d’acquisition, analyse de liquidité, analyse rating…) et réunions avec le directeur financier/trésorier

  • SGCIB - Paris - Analyst - Acquisition Finance & Debt Advisory

    2007 - 2008

  • SOCIETE GENERALE Paris - Stagiaire - Acquisition Finance & Debt Advisory

    PARIS 2005 - 2006

  • L'Lione et Associés - Fusion-Acquisition

    2004 - 2004 Stage en fusion-acquisition
    (Paris)
    - Préparation de mémos contenant une présentation du secteur d’activité, du marché, des concurrents,
    - Analyse de cibles,
    - Création d’un fichier de suivi commercial avec les fonds d’investissement.

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