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Florian MARQUES

Lyon-6E-Arrondissement

En résumé

Depuis 30 ans, le Groupe Valority a su adapter ses méthodes, ses expertises et ses talents pour acquérir une vision à 360° du patrimoine de ses clients. Porteuses de ressources et d’opportunités, nos compétences participent à la construction d’une offre panoramique qui intègre : l’investissement immobilier, les produits financiers, les solutions de financement, l’administration de bien et plus particulièrement la gestion de résidences étudiantes.

J'accompagne mes clients de la constitution jusqu'à la transmission de leur patrimoine privé et professionnel. Les domaines d'intervention vont de l'immobilier d'investissement en direct, de l’assurance-vie, en passant par les valeurs mobilières et les solutions dédiées au monde de l'entreprise.

Quelque soit votre interrogation, votre besoin d'information, votre projet, rencontrons nous !

Au plaisir d'un futur échange.

Mobile : 06 27 04 13 51

Mes compétences :
Microsoft office
VBA
Bloomberg
Développement durable
Finance de marché
Économie
Eviews
Wealth Management
O2S (logiciel patrimonial)
BIG Expert

Entreprises

  • Valeur Et Capital - Responsable d'agence - Valority Strasbourg

    Lyon-6E-Arrondissement 2018 - maintenant Animation et planification de l’activité de l’agence :
    - Définir et mettre en œuvre la stratégie commerciale de l'agence
    - Organiser, planifier et mettre en œuvre les actions commerciales
    - Effectuer un reporting informatique des activités et des performances auprès de sa hiérarchie

    Management :
    - Encadrement, pilotage, animation commerciale des conseillers
    - Développement des compétences de mes collaborateurs par des actions de formation sur les nouveaux programmes immobiliers, les lois fiscales, en techniques de vente et de relation clients
    - Organisation de la prospection téléphonique (opérations de phoning)

  • Valority - Conseiller en gestion de patrimoine

    Lyon 2015 - 2018 - Ingénierie & organisation patrimoniale (juridique et fiscale)

    - Conseil en investissements financiers: SCPI, FCPI, FIP, GFV, Assurance Vie (gestion libre et gestion pilotée)

    - Conseil en investissements immobiliers: Déficit Foncier, LMNP amortissable, Censi Bouvard, Pinel, Girardin, Malraux, Monuments Historiques, Nue Propriété

    - Courtage et financement de projets

  • Banque Kolb - Conseiller de clientèle privée

    NANCY 2014 - 2015 - Gestion d’une clientèle haut de gamme

    - Commercialisation de la gamme de solutions et de services financiers

    - Mise en place de solutions de crédits

    - Mise en pratique des connaissances techniques de la gestion de patrimoine
    (analyse situation familiale, fiscalité, projets personnels et immobiliers)

    - Réalisation d'études patrimoniales

    - Actions de prospection

  • Centre de Conseil et d'Information Financière (CCIF) - Conseiller en gestion de patrimoine

    2013 - 2014 - Analyse situations clients privés

    - Réalisation d'étude patrimoniale (BIG)

    - Suivi clients privés (O2S)

    - Elaboration et proposition de stratégie d'investissement

    - Transmission du patrimoine, protection de la famille

    - Prospection de nouveaux clients

    - Réalisation campagne mailing

  • Green Touch ICN Business School - Trésorier

    2012 - 2013 - Définition du budget pour le fonctionnement de l'association (activités sociales et culturelles)
    - Gestion comptable de l'association
    - Recherche de partenariats pour l'obtention de subventions

Formations

  • ICN Business School

    Nancy 2014 - 2015 Programme Grande Ecole

    - Banking, funds and markets
    - Gouvernance, éthique et RSE
    - Managing early growth and performance
    - Leadership
    - Management stratégique
    - Management des risques

  • IUP FINANCE NANCY

    Nancy 2014 - 2015 Master 2 Négociation et Ingénierie Patrimoniale

    - Economie et droit de la gestion de patrimoine
    - Diagnostic fiscal et social
    - Produits financiers et placements
    - Pratique de la gestion de patrimoine
    - Gestion de portefeuille
    - Transmission du patrimoine
    - Négociation commerciale

  • Kaplan International Colleges (New York - Los Angeles)

    New York - Los Angeles 2014 - 2014 Séjour linguistique : programme anglais intensif

  • ICN Business School

    Nancy 2012 - 2013 2ème année programme Grande Ecole

    Majeure Finance de marché :
    - Fonctionnement des marchés de capitaux
    - Gestion de portefeuille
    - Analyse financière bancaire
    - Ingénierie Financière
    - Stratégique et tactique Techniques d'Allocation d'Actifs
    - Introduction à la notion de Benchmarking

    Mineure Marketing :
    - Diagnostic, stratégie et planification marketing
    - Maîtrise de la client

  • Université De Bourgogne

    Dijon 2011 - 2012 Licence

  • Université De Bourgogne

    Dijon 2009 - 2011 DEUG

    Mention assez bien

  • Lycée Emiland Gauthey (Chalon Sur Saone)

    Chalon Sur Saone 2008 - 2009 Baccalauréat ES (option SES)

    Mention assez bien.

Réseau

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