GRENOBLE
Mon métier, auprès des particuliers, est celui de consultant patrimonial. Concrètement, cela signifie que j'aide des personnes à trouver et mettre en place des solutions qui leur permettent de :
- se constituer ou accroitre leur patrimoine,
- préparer leur retraite,
- protéger leur proches,
- optimiser leur fiscalité.
Mon engagement est de les accompagner durablement dans les investissements qu'ils réalisent.
Mon métier, auprès des TPE / PME est d'aider les dirigeants à trouver des solutions et de les accompagner pour :
- placer leur trésorerie disponible,
- mettre en place des solutions d'épargne collective (PEE / PERCO).
Là-aussi, mon engagement est de les accompagner durablement dans leur gestion de ces solutions.
Mes compétences :
Contrôle interne
Organisation
Gestion du changement
Gestion de projet
Stratégie d'entreprise
Gestion des systèmes d'information
Gestion de patrimoine
