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Frédéric VANNIER

Paris

En résumé

Un patrimoine est le fruit d'une histoire, il se construit dans la durée.

Conseiller Patrimonial chez Cortal Consors de 2006 à 2015, puis chez BNP Paribas depuis le premier janvier, ma mission consiste à tisser une relation de confiance avec mes clients et optimiser la gestion de leurs patrimoines.

Après avoir analysé la situation patrimoniale, personnelle et les objectifs de mes clients, je leur propose des solutions d’épargne (PEA, Assurance vie, comptes titres), de transmission (Assurance vie) et de défiscalisation (Immobilier, contrats de capitalisation).

Commercialisant des supports d’investissement en architecture ouverte, (OPCVM, SCPI, FIP FCPR) c’est à dire distribués par différentes sociétés de gestion, je dispose au même titre qu’un CGPI d’une excellence connaissance de l’ensemble des acteurs de la finance et de l’immobilier.

Régulièrement classé parmi les meilleurs commerciaux France de mon entreprise, j’aime mon métier, la vivacité d’esprit qu’il demande au quotidien, l’aspect psychologique de la relation client et la diversité des rencontres qu’il me permet d’effectuer.

Fort de mon expérience et des formations fiscales et juridiques qui m’ont été dispensées durant neuf ans par BNP Paribas, je possède des compétences techniques et commerciales que je souhaite étendre et exploiter.

Après bientôt dix années passées chez BNP Paribas, je souhaite connaître de nouvelles expériences et exercer mon métier dans son intégralité, via une banque privée, une compagnie d’assurance ou un cabinet en gestion de patrimoine indépendant.

Bien cordialement,

Frédéric Vannier
Conseiller Patrimonial
Frederic-vannier@hotmail.com


Mes compétences :
Commerce
Gestion de patrimoine
Banque Assurance

Entreprises

  • Bnp Paribas - Conseiller Patrimonial

    Paris 2015 - maintenant Suivit et développement du chiffre d affaire du portefeuille qui m a été confié.
    Prospection et recherche de recommandations afin de développer celui-ci.

    Commercialisation de produits d épargne et de prevoyance. Complément de retraite, optimisation de la transmission du patrimoine, défiscalisation.
    Iard, auto, biens mobiliers , habitation.
    Complémentaire santé.
  • CORTAL CONSORS - CONSEILLER PATRIMONIAL

    Rueil-Malmaison 2010 - maintenant // CONSEILLER PATRIMONIAL // CORTAL CONSORS (agence de Toulouse) //
    Gestion du patrimoine, défiscalisation, optimisation de la transmission du patrimoine et commercialisation de produits d'épargne :
    Assurance vie, comptes courants, livrets, comptes titres, PEA, SCPI, FIP, FCPI, OPCVM.

    Portefeuille : 60 millions d'euros / 935 clients
    Encours moyen par client : 64 000 EUR

    Réalisation T2 2014 :
    * Droits d'entrée : 25 000 EUR / 19 000 EUR , soit 132 % de l'objectif. ;
    * Droits d'entrée Assurance vie : 9 906 EUR / 4 750 EUR , soit 209 % de l'objectif. ;
    * Fonds Gamme BNP Paribas : 756 000 EUR / 625 000 EUR , soit 121 % de l'objectif.

    Réalisation T1 2014 :
    * Droits d'entrée : 28 828 EUR / 20 520 EUR , soit 140 % de l'objectif. ;
    * Droits d'entrée Assurance vie : 12 845 EUR / 5 130 EUR , soit 251 % de l'objectif. ;
    * Fonds Gamme BNP Paribas : 980 120 EUR / 675 000 EUR , soit 145 % de l'objectif.

    Réalisation T4 2013 :
    * Droits d'entrée : 26 681 EUR / 18 020 EUR , soit 148 % de l'objectif. ;
    * Droits d'entrée Assurance vie : 6 386 EUR / 4 505 EUR , soit 142 % de l'objectif. ;
    * Fonds Gamme BNP Paribas : 918 546 EUR / 662 500 EUR , soit 139 % de l'objectif.

    Réalisation T3 2013 :
    * Droits d'entrée : 15 189 EUR / 14 620 EUR , soit 104 % de l'objectif. ;
    * Droits d'entrée Assurance vie : 5 468 EUR / 3 655 EUR , soit 150 % de l'objectif. ;
    * Fonds Gamme BNP Paribas : 695 362 EUR / 537 500 EUR , soit 129 % de l'objectif.

    Réalisation T2 2013 :
    * Droits d'entrée : 24 872 EUR / 17 000 EUR , soit 146 % de l'objectif. ;
    * Droits d'entrée Assurance vie : 10 254 EUR / 4 250 EUR , soit 241 % de l'objectif. ;
    * Fonds Gamme BNP Paribas : 849 805 EUR / 625 000 EUR , soit 136 % de l'objectif.

    Réalisation T1 2013 :
    * Droits d'entrée : 17 267 EUR / 18 360 EUR , soit 94 % de l'objectif. ;
    * Droits d'entrée Assurance vie : 5 025 EUR / 4 590 EUR , soit 109 % de l'objectif. ;
    * Fonds Gamme BNP Paribas : 721 777 EUR / 675 000 EUR , soit 107 % de l'objectif. ;
  • Cortal Consors - Conseiller patrimonial

    Rueil-Malmaison 2006 - maintenant
  • CORTAL CONSORS - CONSEILLER FINANCIER

    Rueil-Malmaison 2006 - 2010 // CORTAL CONSORS (open-space) // RUEIL MALMAISON

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