Paris
Un patrimoine est le fruit d'une histoire, il se construit dans la durée.
Conseiller Patrimonial chez Cortal Consors de 2006 à 2015, puis chez BNP Paribas depuis le premier janvier, ma mission consiste à tisser une relation de confiance avec mes clients et optimiser la gestion de leurs patrimoines.
Après avoir analysé la situation patrimoniale, personnelle et les objectifs de mes clients, je leur propose des solutions d’épargne (PEA, Assurance vie, comptes titres), de transmission (Assurance vie) et de défiscalisation (Immobilier, contrats de capitalisation).
Commercialisant des supports d’investissement en architecture ouverte, (OPCVM, SCPI, FIP FCPR) c’est à dire distribués par différentes sociétés de gestion, je dispose au même titre qu’un CGPI d’une excellence connaissance de l’ensemble des acteurs de la finance et de l’immobilier.
Régulièrement classé parmi les meilleurs commerciaux France de mon entreprise, j’aime mon métier, la vivacité d’esprit qu’il demande au quotidien, l’aspect psychologique de la relation client et la diversité des rencontres qu’il me permet d’effectuer.
Fort de mon expérience et des formations fiscales et juridiques qui m’ont été dispensées durant neuf ans par BNP Paribas, je possède des compétences techniques et commerciales que je souhaite étendre et exploiter.
Après bientôt dix années passées chez BNP Paribas, je souhaite connaître de nouvelles expériences et exercer mon métier dans son intégralité, via une banque privée, une compagnie d’assurance ou un cabinet en gestion de patrimoine indépendant.
Bien cordialement,
Frédéric Vannier
Conseiller Patrimonial
Frederic-vannier@hotmail.com
Mes compétences :
Commerce
Gestion de patrimoine
Banque Assurance
