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Gaël GIRARD-REYDET

Marseille

En résumé

Je dispose de 4 ans d'expérience dans le financement sans recours et le financement de projets / d'infrastructures.

Je travaille principalement sur des projets greenfield dans le domaine des PPP, des énergies renouvelables et dans les actifs industriels lourds.

Je dispose des compétences techniques suivantes :
- ingénierie financière dans le domaine du financement de projets (structuration de la dette et des fonds propres, convenants...)
- Elaboration et négociation de la documentation financière (convention de crédit, convention intercréanciers, convention de couverture de taux) : covenants, sûretés, conditions suspensives....
- modélisation financière avancée sur Excel (capex, opex, structuration de la dette, cash waterfall, ratios de couverture...)
- conseil financier dans le domaine des financements de projets.

Mes compétences :
Finance
Financement de projet
Microsoft Project
Partenariat public privé
PPP
Project Finance

Entreprises

  • Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse - Chargé d'Affaires Financement de Projets et Infrastructures

    Marseille 2010 - maintenant Arrangement de dette (arrangeur mandaté) et conseil financier
    en financement sans recours et financement de projet dans le domaine des PPP, concessions, et énergies renouvelables.

    Principales missions :
    - Structuration de financements bancaires ad hoc
    - Analyse des spécificités de chaque projet : contexte, rationnel, environnement juridique et technique, sponsors pressentis....
    - Négociation de la documentation financière : term-sheet, contrat de PPP, convention de crédit, conventions intercréanciers, contrats EPC et maintenance....
    - Supervision des processus internes à la banque liés au closing financier et à la mise en place des crédits
    - Gestion des relations avec les parties tierces : banques de la syndication, investisseurs en fonds propres, conseils juridiques et techniques, personnes publiques...
    - Développement commercial avec les sponsors et les consortiums privés (entreprises du BTP, fonds d'investissement)

    Projets récemment financés :
    - Réhabilitation du Stade Vélodrome de Marseille(co-arrangeur) : 270 M
    - Construction de 4 centrales photovoltaïques près de La Roche sur Yon (MLA) : 50 M€
    - Construction d'un centre logistique à Marseille (MLA) : 80 M€

  • Deloitte Conseil - Senior Consultant Financement de projets et Partenariats Public-Privé

    Puteaux 2007 - 2010 Consultant puis consultant senior au sein de l'équipe Financements de projets et partenariats public-privé de Deloitte Conseil. Missions de conseil financier auprès du secteur public et de groupements privés.

    Principales missions :
    - conseil financier aux groupements privés répondant à des appels d'offres de PPP : ingénierie financière (structuration de la dette et des fonds propres, convenants...), élaboration de la documentation de financement (PIM, term-sheets), négociation avec les prêteurs et les investisseurs
    - Conseil financier aux personnes publiques : évaluation préalables (analyse de la Value For Money), élaboration des documents de la consultation, analyse des offres et négociation au cours de dialogues compétitifs.

    Principaux projets réalisés :
    - Ministère de la Défense : relocalisation du Ministère sur le site de Balard (Paris XV) : 900 M€
    - Université de Bordeaux : réhabilitation des bâtiments de l'Université (400 M€)
    - Groupement de coopération Sanitaire Etoile : conseil à un groupement privé candidat à la réalisation d'un centre de traitement du cancer par hadronthérapie (280 M€)
    - Ministère de la Défense : réhabilitation du Centre National des Sports de la Défense (120 M€)
    - Communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines : conseil comptable et fiscal, audit du modèle d'un groupement candidat à la réalisation d'un vélodrome (90 M€)

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