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Gianni ROMEO

Paris

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En résumé

Responsable Juridique chez Sélection 1818, plateforme bancaire et assurance vie entièrement dédiée aux CGPI et chargé d'enseignement à l'Institut de Gestion de Patrimoine de Paris Dauphine.

Entreprises

  • Université Paris Dauphine - Chargé d'enseignement à l'IGP

    Paris 2012 - maintenant Enseignements sur :
    - les risques civils, fiscaux et réglementaires de l'assurance vie
    - les risques réglementaires de l'activité du CGP dans son approche client

  • Sélection 1818 - Responsable Juridique

    2011 - maintenant Soutien juridique et fiscal auprès des Conseillers en gestion de patrimoine indépendant (CGPI)

    Aide à la recherche à des solutions de crédits et/ou de garanties bancaires pour les besoins des clients des CGPI

    Veille du site extranet dédié aux CGPI (news sur l’actualité juridique et règlementaire, mises en ligne de modèles d'actes et de fiches juridiques)

    Validation en phase finale de dispositions contractuelles de produits bancaires ou d'assurance vie en accord avec le marketing et les partenaires bancaires ou assureurs

    Traitement des réclamations de la plate forme et pré validation des réclamations impliquant directement les partenaires bancaires ou assureurs

    Suivi règlementaire des CGPI référencés sur la plate forme

  • Rothschild & Cie Gestion / Sélection R - Juriste / Fondé de pouvoir

    2006 - 2011

  • Aviva vie - Juriste assurance vie

    BOIS COLOMBES 1998 - 2006 Mise en œuvre et suivi de l'activité judiciaire civile, pénale et commerciale (Gestion des dossiers contentieux depuis l'acte d'assignation jusqu'aux procédures d'exécution ou de transaction)

    Consultations juridiques sur les problématiques majeures de l'assurance vie (Ex : Mineurs et majeurs protégés, démembrement, ATD, actes de mises en garantie, contrats en dissociation, fraudes à l’assurance vie, contrats MADELIN, ...)

    Traitement des questions relatives au pôle courtage (Litiges concernant l'application des usages du courtage ou de conventions commerciales

    Assistanats juridiques auprès des services internes et des intermédiaires du groupe

    Aide ponctuelle aux commerciaux, aux différents services de réclamation, de formation ou de marketing

    Formations dispensées aux Agents Généraux du Groupe sur les aspects juridiques et fiscaux de l’assurance vie

Formations

Réseau

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