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Grégory JOBLIN

EVREUX

En résumé

Après deux ans passés comme conseiller d'entreprise chez CER FRANCE, j'ai eu l'opportunité de rejoindre un cabinet indépendant en Gestion de Patrimoine afin d'étoffer mes connaissances. En effet, je m'occupe maintenant à la fois de clients privés et professionnels en leur apportant des conseils par rapport à leurs objectifs.

A terme, j'espère pouvoir gérer du personnel car l'aspect humain m'intéresse. Si je devais changer de coeur de métier, je me dirigerais volontiers vers du trading ou de l'analyse d'entreprise pour des traders.

Mes compétences :
Audit
middle office
WiMAX
Wi-Fi
Microsoft Word
Microsoft Publisher
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Microsoft Access
Hedge Fund
Conseil
Fiscalité
Finance
Comptabilité

Entreprises

  • RD Patrimoine Conseils & Associés - Conseiller en Gestion de patrimoine

    2012 - maintenant (particuliers et entreprises ; portefeuille de 280 clients) :
    - Audits fiscaux et sociaux des sociétés (prévoyance, optimisation de la rémunération du
    dirigeant, transformation des sociétés, optimisation IR/IS, retraite, épargne salariale,
    intéressement, participation, PEE, PERCO, Articles 83,39, gestion de trésorerie).
    - Bilan patrimonial des clients particuliers : audit retraite, proposition de placements, arbitrage sur
    les placements existants, allocation d'actifs, pistes d'optimisations fiscales IR/ISF (PERP, SCPI,
    SOFICA, Girardin industriel, FIP, FCPI, immobilier en direct), gestion des sociétés civiles.
    - Bilan successoral des clients particuliers (optimisation du régime matrimonial, des placements
    financiers, rédaction des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie, démembrement).

  • CER FRANCE - Conseiller d'entreprise

    Paris 2010 - 2012 Conseiller d’entreprise (artisans, commerçants, pêcheurs ; portefeuille de 80 clients) :
    - Diagnostic financier d’entreprises individuelles et de sociétés
    - Réalisation de situation intermédiaire dans le but d’anticiper le résultat futur (calcul d’impôt,
    défiscalisation, optimisation de la rémunération du dirigeant)
    - Conseils économiques, juridiques, fiscaux et patrimoniaux pour chaque adhérent (estimation de fonds d’entreprise, optimisation IR/IS, statut fiscal du gérant, prévoyance, retraite, épargne salariale, intéressement, participation, PEE, PERCO)

  • Altitude Infrastructure - Chargé d'études financières

    Val-de-Reuil 2009 - 2009 Chargé d'études financières pour des réponses à des appels d'offres de marchés publics pour l'aménagement numérique du terri toire et le développement des technologies haut débit (Fibre optique, WiMAX).

    - Gestion de projets d'envergure (atteignant 20M Euros) pour le compte de Conseils Régionaux, Conseils Généraux et Communautés d'Agglomération;

    - Montage de financement dans la constitution de réponses à ces appels d'offres;
    - Interface Banques et conseils financiers;
    - Etudes des plans d'affaires économiques;
    - Rédaction et préparation de rapports financiers annuels

    - Connaissance des procédures de délégation de service public, de marchés de fourniture de services, des marchés à bons de commande et de partenariat public / privé.

  • BNP Paribas - Assistant des conseillers en gestion de patrimoine

    Paris 2008 - 2008 Stage de fin d'étude en tant qu'assistant des Gestionnaires de Patrimoine:

    - Réalisation de nombreuses tâches de middle office (impôts sur le revenu et impôts sur la fortune, FIP).
    - Participation à de nombreux rendez-vous clients.
    - Proposition de différents projets de défiscalisation (lois LMP, Malraux, Robien, Borloo)
    - Gestion des portefeuilles clients. (Achat et vente d’action, OPCVM et d’obligations en fonction de l’évolution des marchés financiers).

  • Valois S.A Ireland - Manutentionnaire

    2006 - 2007 Manutentionnaire au sein d'une entreprise de fabrication de pompes pour parfum. Un Total de 10 mois en immersion dans une compagnie étrangère (Année césure).

  • Caisse d'Epargne - Analyste financier des dossiers professionnels

    2005 - 2005 - Analyses de bilans (Trésorerie, endettement)
    - Analyse des comptes de résultats (Soldes intermédiaires de gestion, perspectives de croissance de l’entreprise)
    - Suivi des cautions, calcul de frais et commissions bancaires
    - Ventes d’actions Gaz de France pour l’ouverture du Capital de l’Entreprise

Formations

  • Aurep

    Clermont Ferrand 2013 - 2014 Diplôme universitaire en Gestion de Patrimoine

    Fiscalité des personnes physiques (IR, ISF), sociétés civiles, successions, démembrement de propriété, donations, régimes matrimoniaux.
    Gestion obligataire, actions, OPCVM et de l'ensemble des produits financiers et immobiliers.
    Approfondissement sur les techniques de l'assurance vie, des droits retraites et sur les personnes protégées

  • Ecole Supérieure De Commerce Et De Management De Tours

    Tours 2004 - 2008 Diplômé Ecole_Superieure

    (ESCEM), master spécialisé en finance d'entreprise- contrôle- ingénierie. Ecole
    accréditée AACSB et EQUIS.
    Mémoire de fin d'études : « Hedge Funds et risque systémique ».

Réseau

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