Parismaintenant• Gestion d’un portefeuille de clients : suivi client, RDV, crédit (immobilier, consommation, personnel)
• Commercialisations des produits financiers et assurances : OPCVM, Obligations, P.E.A., assurance vie, IARD, ADE, voiture, prévoyance
• Bilan patrimonial : étude personnalisé entre les différents placements des clients (mobiliers, immobiliers, liquides,…) et leurs attentes (défiscalisation, retraite, transmissions, valorisation du patrimoine,…).
• Montage financier dans le but d’optimiser la transmission du patrimoine en cas de succession
• Démembrement de SCI, d’assurance vie en vue de la transmission (usufruit et nue propriété)
2005 - maintenant• Mise en place et suivi d’indicateurs de performances (Respect des délais, Qualité du travail, Gestion des ressources humaines,…)
• Planification de la valorisation mensuelle, trimestrielle et annuelle
• Validation des valeurs liquidatives des Fonds Internes, des réescomptes pour les Unités de comptes France et Internationales et des provisions pour le Fonds Général France et Internationales.
• Analyse et justifications des écarts lors des arrêtés
• Suivi des réclamations et des suspens
• Supervision et/ou résolution des différents incidents informatiques ou comptables
• Analyse de dysfonctionnement concernant la comptabilisation de certaines opérations « complexes »
• Suivi des « fiches incidents » : mise en place de réunions et plan d’action avec l’informatique et l’AMO
• Rédaction de spécifications pour l’évolution des systèmes utilisés par le Back Office (Cahier des charges, réalisations des recettes, ...)
• Rédaction des modes opératoires et procédures
• Vérification et validation du passage des ordres en bourses (OPCVM, Action, Obligation)
