Courbevoie
Titulaire du diplôme CESB Conseil en gestion de patrimoine depuis le mois de juin 2011, j'ai pris la responsabilité d’une structure de spécialistes dédiée à l’accompagnement de clients à potentiel élevé et bénéficiant de conseils à forte valeur ajoutée.
J'ai ėtė en charge d’un portefeuille de 140 millions d’euros d’encours (100 M€ d’engagements et 40 M€ d’encours d’épargne) au sein d’une cellule gérant 220 millions d’euros d’encours dont j’ai assuré l’animation (4 personnes). Mon portefeuilleétait principalement composé de clients délocalisés (Paris en grande majorité et International) dont nous avions financé les investissements en LMP au travers de structures patrimoniales dédiées (principalement SARL). Ma formation universitaire (DESS Audit juridique, comptable et fiscal) ainsi que mon expérience acquise en tant qu’auditeur chez KPMG m'ont été très utiles dans mon quotidien d'accompagnement des dirigeants d'entreprise.
Mon actuel poste en gestion de fortune au sein du Crédit Agricole Banque privée m'amène principalement à accompagner des dirigeants dans les opérations de cession et transmission de leur entreprise.
Mes compétences :
droit patrimonial
marchés financiers
fiscalité
analyse financière
