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Guillaume RICHARD

Paris

En résumé

Après 25 années de dépendance financière auprès de ses parents, 40 années à travailler pendant lesquelles tout se joue, 20 ans à profiter de la vie à la charge des autres si rien n'a été mis en place ...
En bref, il convient d'être efficace et pertinent sur une quinzaine d'années dans la gestion de son patrimoine.

Nous allons vous faire optimiser votre fiscalité, placer vos gains, vous conseiller sur vos achats immobiliers afin de vous guider dans votre constitution patrimoniale en toute sécurité.
Nous vous conseillerons sur les meilleurs contrats du marché (assurance vie, prévoyance...), sur les plus beaux programmes immobiliers, les plus belles toiles de maîtres, les plus grands vignobles ... Laissez vous guider et nous vous livrerons les clefs du succès.

Mes compétences :
simulation
fiscalité
succession
transmission

Entreprises

  • AgoraFinance

    Paris maintenant

  • GRCP - Gérant Associé

    2009 - maintenant Major de promotion du Diplôme Universitaire Gestion de Patrimoine de l’AUREP Clermont-Ferrand, j’exerce la profession de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant depuis plus de cinq ans.

    Une efficacité qui ne doit rien au hasard
    • Je suis adhérent de l’ANACOFI CIF, association agréée par l’AMF (Autorité des marchés financiers) et répond à toutes les dispositions réglementaires de mon activité (courtier d’assurance, conseil en investissement financier, agent immobilier)

    Une pratique exigeante :
    Je vous conseille dans le respect de la culture métier définie par notre charte « Qualité du conseil patrimonial »
    Aussi, je bénéficie :
    • D’un outil comparatif de l’ensemble des offres du marché ;
    • D’un outil d’analyse et de définition des besoins patrimoniaux spécifiquement adapté aux professionnels de la santé (retraite, prévoyance, pouvoir d’achat, placement, succession…) ;
    • D’un outil d’agrégation, instrument de veille, de mesure de risque, de suivi, et d’arbitrage pour l’ensemble de vos investissements, tous fournisseurs confondus.

    Un engagement de qualité
    En travaillant avec nous, vous bénéficiez :
    • d’un suivi complet relatif à l’évolution de vos besoins,
    • d’une veille permanente de la qualité des investissements que vous avez réalisés,
    • d’une visite annuelle, à minima, et d’une information trimestrielle relative aux marchés financiers,
    • d’une assistance permanente pour toute question d’ordre patrimoniale
    • de la transmission, à tout moment et sur simple demande, d’un relevé de situation pour tout ou partie des contrats que nous gérons pour vous,
    • d’un questionnaire de satisfaction et d’évaluation de la qualité de nos prestations.

  • EDEN FINANCE - Associé

    2007 - 2009 EDEN Finance est un cabinet de gestion de patrimoine membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine qui encadre notre profession. Nous avons fait le choix de l’indépendance dans la recherche de solutions les plus performantes du marché de manière à apporter un conseil impartial à nos clients.
    EDEN est une société pluridisciplinaire qui intervient aussi bien auprès de particuliers que de professionnels.
    - Pour les professionnels nous intervenons dans la mise en place de Plan d’Epargne Entreprise, la gestion de trésorerie ou encore l’optimisation de la rémunération des dirigeants.
    - Pour les particuliers nos compétences touchent les domaines des placements financiers, de l’immobilier d’investissement et de préparation à la retraite et le tout aussi bien d’un point de vue juridique que fiscal.

  • PROFESSION LIBERALE - Conseiller en investissement indépendant

    Paris 2004 - 2007 Spécialisé en gestion et développement de patrimoine, j'interviens dans la mise en place de solutions intégrées de patrimoine se déclinant sous deux aspects :

    - des solutions immobilières, notamment des résidences en investissement locatif de standing (LMP, LMNP, Robien recentré, Borloo, Girardin, Demessine...), et
    - des solutions financières par le biais de banques d’affaires de renom, permettant de consolider, de développer ou encore de transmettre un capital tout en optimisant sa fiscalité.

  • MICHAEL PAGE - Consultant en Recrutement

    Neuilly-sur-Seine 2002 - 2004 MICHAEL PAGE – Division Ingénieurs & Techniciens
    Consultant en recrutement : prospection de nouveaux clients, accompagnement des entreprises dans l’évaluation de leurs besoins, définition du poste et du profil, entretiens et sélection des candidats, suivi de leur intégration.

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