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Jérôme BROUARD

NIORT

En résumé

Conseiller en Gestion de patrimoine depuis bientôt 1 an, mon expérience de 7 ans comme conseiller privé m'a permis de me spécialiser sur une clientèle privée fortunée, composée notamment de chefs d'entreprise, cadres dirigeants et professions libérales.
Doté de solides connaissances juridiques et fiscales, j'accompagne mes clients tant sur l'actif que sur le passif en leur proposant des solutions visant à diminuer leur pression fiscale et optimiser leur patrimoine financier.
Fortement intéressé par les thématiques patrimoniales, l'épargne financière, je souhaite mettre à profit mes compétences pour répondre aux nouvelles problématiques juridiques et fiscales.

Mes compétences :
Fiscalité patrimoniale
Banque
Assurance Vie
Assurance
Gestion de patrimoine
Microsoft Office
Communication
Management
Wealth Management
Banque privée
Private banking
Banking

Entreprises

  • Banque Populaire Rives de Paris - CONSEILLER EN GESTION PRIVE

    2018 - maintenant - Travail en portefeuille miroir sur le Secteur Seine St-Denis pour 7 agences auprès des conseillers privés et directeur d’agence.
    - Bilans patrimoniaux (Big Expert)
    - Vente, arbitrage, de produits financiers (assurance vie, assurance vie de droit luxembourgeois, contrat de capitalisation, SICAV, produits structurés, PEA,GSM, SCPI,OPCI) , de défiscalisation (FIP, FCPI, SOFICA, Girardin..), immobilier (dispositifs Pinel, LMNP, NP, MH, Malraux…), retraite (PERP) et prévoyance.
    - Tuteur d’un conseiller privé

  • Groupe Banque Populaire - CONSEILLER PRIVE

    Paris 2012 - 2018 - Portefeuille clientèle haut de gamme de 400 clients (Avoirs de 50k€ à 5 M€)
    - Montage de dossier de crédit habitation, vente et arbitrage assurance vie, comptes titres, vente de fonds commun de placement
    - Etude patrimoniale visant à valoriser et optimiser la transmission
    - Réalisation et vente de produits bancaires et d’assurance courants (Produits d’épargne monétaire, financière, IARD)
    Banque Populaire Rives de Paris

  • CIC Lyonnaise de Banque - CONSEILLER FINANCIER

    Paris 2011 - 2011 - Portefeuille 500 clients
    - Réalisation d’opérations courantes, vente de produits financiers et
    d’assurance (PEA, Compte titre, livrets réglementés,cartes bancaires,
    assurance vie, assurance de biens et de personnes)
    - Montage de dossier crédit et habitation
    - Etudes patrimoniales (assurance vie, contrat de capitalisation,dispositif
    Scellier...) en collaboration avec le directeur de la gestion de
    patrimoine
    CIC Lyonnaise de Banque Crolles (38)

  • CIC Banque Privée - ASSISTANT GERANT PRIVE

    2010 - 2010 - Gestion de fortune surface financière 1M€ minimum
    - Entretien clientèle
    - Montage d’opérations patrimoniales
    - Connaissance des produits bancaires et des solutions de défiscalisation
    CIC Banque Privée Lyonnaise de Banque Nîmes (30)

  • Inter Mutuelles Assistance - CONSEILLER CLIENTELE ASSISTANCE (emploi saisonnier)

    Niort 2006 - 2009 - Clients variés : sociétaires, particuliers, entreprises
    - Relation clientèle téléphonique
    - Gestion des sinistres
    - Indemnisation (véhicule, habitation, domicile.)

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