MAZÈRES
Mon Cabinet en Gestion de Patrimoine s'engage à :
- Respecter la réglementation et la déontologie tant à l'égard de nos clients que de notre environnement professionnel
- Agir en toute loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients
- Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
- Analyser la situation globale de notre client, de son expérience et de ses objectifs avant toutes propositions de solutions patrimoniales
- Avoir recours si nécessaire à d'autres professionnels dans l'intérêt du client
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération
Pas d'entreprise renseignée
Pas de formation renseignée
