Menu

Laurent GERARD

Paris

En résumé

Mon métier (Conseil en Gestion de Patrimoine) consiste à optimiser les modes de détention (contenant) de vos avoirs (contenu).
Pour cette raison, j'ai choisi de rejoindre l'UFF.

L’UFF est, depuis sa création, une banque dédiée au Conseil en Gestion de Patrimoine.

C’est en plaçant les intérêts de nos clients au cœur de notre stratégie que nous avons obtenu leur confiance et leur satisfaction. Pour nous, la meilleure preuve de notre réussite est la confiance renouvelée de nos clients : en 2014, ils étaient 95% à déclarer avoir confiance en nous. Et 98% de nos clients sont satisfaits de leurs conseillers, et ont une bonne image de l'UFF et de son offre.

Un conseil objectif

L’objectivité du conseil est indissociable de l’indépendance dans les choix de solutions et pour préserver cette indépendance nous avons décidé de fonctionner en architecture ouverte :
- nous concevons les produits qui répondent à vos besoins et aux évolutions du marché
- nous sélectionnons sur appels d'offres les gestionnaires financiers de ces produits
- nous suivons régulièrement le travail des gestionnaires sélectionnés et le respect du cahier des charges

En outre, la rémunération des Conseillers UFF ne dépend pas de la solution mise en place : rien ne les incite, hormis votre intérêt, à vous recommander tel produit plutôt qu’un autre. Cela nous permet de proposer à chacun de nos clients le produit et le gestionnaire présentant le meilleur rapport performance/prix en fonction de ses objectifs, de sa sensibilité au risque et de la durée de son investissement.

C’est sans doute l’une des raisons pour laquelle 83% de nos clients pensent que leurs conseillers UFF défendent surtout les intérêts de leurs clients tandis que 63% des Français Patrimoniaux pensent que leurs conseillers défendent avant tout les intérêts de leurs employeurs.

Mes compétences :
Droit civil
Marchés financiers
Droit fiscal
BIG Expert
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE - Banque d'Affaires

    Paris 2009 - maintenant
  • LGConseil - TNS

    2007 - 2010 J'aide mes clients à dynamiser leur patrimoine, par l'économie d'impôt sous toutes ses formes (direct, indirect et différé), tout en préparant leur retraite et en apportant une sécurité accrue à leur famille.

    Pour cela, je travaille autour de 2 grands axes comme indépendant en m'appuyant sur une société de service leader dans ce domaine :
    - l'immobilier locatif, utilisant l'effet de levier des économies d'impôt au travers de l'utilisation des lois de finances,
    - l'ensemble du secteur des placements financiers avec une sélection de produits haut de gamme (Rotschild, Invesco, JP Morgan, Carmignac Gestion, Oddo et Cie, Skandia, ...) pour offrir à mes investisseurs des outils de gestion extrêmement performants, très aboutis, jusque-là réservés à une clientèle de privilégiés.

    Ainsi mes clients peuvent bénéficier :
    - de la puissance et de la performance d'un grand groupe
    - de la qualité d'un conseil de proximité
    - et surtout, là où se fait l'essentiel de la différence, d'un suivi personnalisé, sur-mesure, bien loin de l'approche standardisée des institutionnels du secteur (banquiers et assureurs).

Formations

Réseau