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Mathieu PELLETIER

Courbevoie

En résumé

Plus de 10 ans d'expérience dans le domaine du Corporate Finance et M&A (opérations cross-border, fusions, levée de fonds, cessions et carve-out) dans le domaine d'automobile, de l'industrie, du High-Tech et de la Grande Distribution

Orienté résultat / aptitude à résoudre des problèmes / fortes capacités analytiques/ gestion de projet / Management d'équipes

Diplômé d'HEC, DSCG

Entreprises

  • EY (Ernst & Young) - Senior Manager

    Courbevoie 2013 - maintenant - Due diligence financière tant à l'achat qu'à la vente fournissant une analyse des différents risques financières susceptible d'affecter le succès de la transaction considérée (ex: performances long termes, business drivers, working capital, option de financement, cash-flows futures récurrents et analyse de sensiblité du BP).
    Exemples: Due diligence d'acquisition dans le cadre de l'acquisition de Muttiposting par SAP (2016), de Diana par Symrise (2014) ou bien encore de Bostik par Arkéma (2014)
    Vendor due diligence dans le cadre de l'ouverture de Capital de Masea (Secteur des cosmétiques) ou bien encore dans le cadre de l'acquisition d'AML Systems par Johnson Electrics (2016)
    - Coordination de due diligence finance, tax et juridique tant à la vente qu'à l'achat
    - Conseil tant côté acheteur que vendeur en termes d'analyse, de structuration et de négoation de contrats d'acquisition et/ou de cession

  • Ernst & Young - Manager Transaction Advisory Services

    Courbevoie 2012 - 2013 - Due diligence financière tant à l'achat qu'à la vente incluant (i) l'analyse de la performance récurrente de la cible, (ii) Working capital normative et génération de free cash-flow, (iii) analyse et revue de dette/dette nette ajustée
    Exemples:
    Vendor Due diligence dans le cadre de la vente de Redcats’ Nordic à Nordic Capital (2013)
    Buy-side due diligence dans le cadre de l'acquisition par Mitsubishi d'une prise de participation de 50% dans une société photovoltaïque d'EDF Energies Nouvelles (2012)

  • Deloitte Finance - Manager M&A Transaction Services

    Puteaux 2011 - 2012 Réalisation de différentes missions de due-diligences, à savoir:
    - due-diligences d'acquisition incluant (i) une revue de performance et (ii) normalisation d'EBTIDA et de Working capital/détermination de dette nette
    - Revue de VDD
    - revue d'une clause d'ajustement de prix
    - opération de détourage (carve-out)

  • Deloitte - Manager Audit

    Puteaux 2005 - 2011 Réalisation de différentes missions d’audit, à savoir :
    - audit des comptes annuels et/ou semestriels d’entités du groupe Carrefour, L’Oréal, Renault, Nissan, Danish Crown, CNIM et France Telecom
    - audit du passage aux normes IAS/IFRS des comptes du groupe L’Oréal
    - audit des comptes consolidés de Carrefour (Palier Carrefour France), Nissan (Palier Europe), Teleperformance, Renault et L’Oréal
    - audit de post-acquisition du groupe Hyparlo suite à son rachat par le groupe Carrefour

  • Leyer-Pritzkow & Partner Unternehmensberatung - Consultant junior

    2004 - 2004 Réalisation et assistance à la réalisation de différentes missions de conseil en stratégie incluant notamment :
    - analyse stratégique de l’industrie de la production du pipeline
    - identification, revue et analyse des principaux acteurs des secteurs du BTP et des matériaux de construction ;
    - cession d’une usine de production de ciments située en Allemagne

Formations

  • HEC

    Jouy En Josas 2003 - 2004 Echange avec l'Université de Cologne

  • Université Paris 11 Paris Sud

    Sceaux 2002 - 2005 Licence de droit privé

  • HEC

    Jouy En Josas 2000 - 2004 Majeure IFAC (Information, Finance, Audit et Conseil)

Réseau

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