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Maxence FERET

Paris

En résumé

Mes compétences :
Gestion De Patrimoine

Entreprises

  • HSBC - Sous-Directeur Agence Croix / Conseiller Patrimonial

    Paris 2014 - maintenant

  • BARCLAYS - Conseiller Patrimonial

    Paris 2010 - 2014 - Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers à dominante patrimoniale (350 clients à ce jour – 27 M€ d’encours) – Conseil sur les aspects patrimoniaux et fiscaux (assurance vie, épargne financière, gestion sous mandat). Accroissement des avoirs confiés

    - Gestion des risques (Surveillance quotidienne / étude et mise en place des différents types de financements court terme et long terme)

    - Développement du portefeuille essentiellement sur base de recommandations clients

  • Barclays - Conseiller clientèle particuliers

    Paris 2007 - 2010 - Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers à dominante patrimoniale (environ 100 clients au démarrage – 6 M€ d’encours) – Conseil sur les aspects patrimoniaux et fiscaux (assurance vie, épargne financière, gestion sous mandat). Accroissement des avoirs confiés

    - Gestion des risques (Surveillance quotidienne / étude et mise en place des différents types de financements court terme et long terme)

    - Développement du portefeuille essentiellement sur base de recommandations clients

  • Crédit Mutuel - Conseiller Clientèle Particuliers

    Strasbourg 2004 - 2007 Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers (environ 600 clients) – Développement de l’équipement des clients existants (produits d’épargne bancaire, assurance-vie, prévoyance, assurance IARD…)

    - Gestion des risques (Surveillance quotidienne / étude et mise en place des différents types de crédits : découvert, crédit consommation, immobilier)

    - Prospection (sur base de fichiers ciblés / sur demandes de recommandation)

    - Suivi du cursus « Jeune Attaché Commercial » et prise en charge d’un portefeuille plus conséquent (Juin 2006 à Février 2007 au sein des agences de Loos et Haubourdin)

  • Crédit Mutuel - Guichetier vendeur

    Strasbourg 2003 - 2003 Réalisation des opérations de caisse quotidiennes
    - Conseil et vente de produits d’équipement (forfaits de comptes), d’épargne et de prévoyance simples

  • Crédit Mutuel - Contrat d'alternance / Guichetier vendeur

    Strasbourg 2001 - 2003 - Réalisation des opérations de caisse quotidiennes
    - Conseil et vente de produits d’équipement (forfaits de comptes), d’épargne et de prévoyance simples

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