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Morgane GUICHERD-CALLIN

LYON

En résumé

Non, la gestion de patrimoine n'est pas un gros mot! Et non, cela ne s'adresse pas qu'aux riches!

Mon métier : vous accompagner afin de créer, développer et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions

En fonction de vos objectifs (fiscalité, retraite, éducation des enfants) et de vos moyens, nous élaborerons ensemble une stratégie personnalisée, qui s'adaptera à l'évolution de votre vie

Vous le comprendrez, ce n'est pas un métier simple, car chacun de vous est différent. Il n'existe pas de solution toute faite, et c'est pour cela que nous devons en discuter!

Morgane GUICHERD-CALLIN - UFF
morgane_guicherd-callin@uff.net
Tel : 06 27 84 62 97
www.uff.net

Entreprises

  • UNION FINANCIERE DE FRANCE - Conseillère en gestion de patrimoine

    2014 - maintenant - Réaliser un audit patrimonial
    - Proposer une solution patrimoniale adaptée à vos objectifs (retraite, fiscalité...) sur les différents secteurs d'investissements (assurance-vie, prévoyance, valeurs mobilières, immobilier)
    - Suivi et accompagnement sur le long terme

  • Auchan - Chef de rayon

    Villeneuve-d'Ascq 2009 - 2011

  • ANY ADDRESS - Gérante - Négociatrice Immobilière

    2006 - 2009 ANY ADDRESS, chasseur immobilier

Formations

  • Idrac Lyon

    Lyon 2002 - 2006 Création d'entreprise

    Bac + 4 en Marketing et Management Européen - diplômé visé par l'Etat
    Spécialisation Management et Gestion des PME - Création d'entreprise

Réseau

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