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Nathalie ADAM (TOUSSAINT)

  • Ad.N.CIPéFi
  • Conseillère en Investissement et pédagogie financière

HEILIGENBERG

En résumé

Après avoir été salariée dans ce beau métier de conseil, j'ai créé pour plus d'indépendance Ad.N.CIPéFi, un cabinet de conseil.
En général, un CGP (conseiller en gestion de patrimoine) a un portefeuille maximum de 170-200 clients ce qui traduit une grande stabilité dans la relation. Aussi, je prends le temps de vous écouter afin de bien comprendre vos objectifs.
En comparaison avec un conseiller du système bancaire, même si celui-ci souhaite exercer son métier avec professionnalisme, il aura un portefeuille d'au moins 500 clients et ne pourra malheureusement pas s'impliquer pour chacun d'entre eux.
Vous serez acteur de vos investissements. Dans mes explications j'utilise des mots compréhensibles par tous, ceci afin que vous ayez la possibilité de comprendre où va et comment travaille votre argent.
Je ne vends pas de produits. Je propose une ou des solutions adaptées à votre situation et surtout à vos projets.

Mes compétences :
Économie des marchés financiers
Fiscalité
Analyse des risques financiers
Analyse de patrimoine financier
Calculs financiers
Droit civil
Droit du patrimoine professionnel
Réglementation bancaire
Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
Caractéristiques des produits financiers
Principes de la relation client
Logiciels financiers
Logiciel de gestion clients
Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Adapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit
Développer un portefeuille clients et prospects
Déterminer des mesures correctives
Animer une formation
Diriger un service, une structure
Recommandations AMF
Argumentation commerciale
Techniques pédagogiques
Management
Gestion administrative

Entreprises

  • Ad.N.CIPéFi - Conseillère en Investissement et pédagogie financière

    Finance | HEILIGENBERG 2020 - maintenant Mettre à la portée de tous la gestion d'un patrimoine quel qu'il soit.
    Grâce au programme Filianse (premier programme de pédagogie financière de la famille) vous avez accès à un accompagnement sur-mesure par un expert, qui, année après année, vous aide à atteindre vos objectifs de vie.
    Particulier ou professionnel je vous accompagne afin de trouver les solutions adaptées à votre projet.
    Sans engagement, je vous accompagne dans la mise en place de solutions adaptées à vos besoins.
    Comment préparer ma retraite ? Quels sont les choix les plus pertinents pour mes investissements futurs ? Quel est le meilleur moyen pour réduire mes impôts ? Mon régime matrimonial est-il adapté à ma situation ? À ces questions et à beaucoup d’autres qui touchent à la stratégie patrimoniale, je peux intervenir pour vous orienter.

  • UFF - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2017 - 2020 Depuis près de 50 ans, nous sommes fiers de consacrer notre énergie et nos compétences au seul et unique métier que nous avons créé : le conseil en gestion de patrimoine.

    Véritable coach, j'aide les clients particuliers à établir la liste de leurs objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme (préparer la retraite, payer moins d’impôts, protéger son conjoint, transmettre son patrimoine…). Je les guide dans les méandres des placements financiers ou immobiliers afin de proposer des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs capacités d’investissement. Je tisse au quotidien une relation de confiance durable avec mes clients.

    Garant des valeurs de notre groupe, le conseiller UFF exerce son métier dans le respect de la réglementation en vigueur avec toutes les habilitations liées à l’activité : IAS (Assurance), AMF, IOBSP.

    Aujourd’hui, l’UFF c’est plus de 1 200 collaborateurs dédiés au conseil qui accompagnent sur le long terme près de 211 000 clients. Nous sommes présents partout en France avec 25 agences et 1 agence à distance.
    Envie de nous rejoindre ? Contactez-moi ...

  • McDonald's Corporation - Responsable des Ressources Humaines Généraliste

    guyancourt 2000 - maintenant  Tâches administratives
     Contrats, avenants, déclarations, comptabilité, demandes particulières des salariés.
     Mise en place de la totalité du SIRH pour les 4 sociétés.
     Paies
     Superviser et contrôler l'élaboration des paies : Veille juridique, vérifier et corriger la planification, suivre le pointage et les variables paie.
     Comptabilité
     Suivre et vérifier les recettes quotidiennes, contrôler et payer les facturations.
     Gestions des conflits, dialogue social.
     Animer les équipes et manager les collaborateurs. Animer les réunions DP.
     Recrutement
     Rédiger des annonces, présélectionner des candidatures, organiser des entretiens d'embauche, mener les entretiens. Sélectionner, rédiger les réponses et intégrer.
     Formation :
     Former et organiser les formations: Relation avec les OPCA et autres organismes. Suivre des budgets et des facturations.
     Procédures disciplinaires
     Suivre et établir les procédures disciplinaires : avertissements, sanctions, licenciements.
     Veille sociale et création d'une "bible RH".

  • Mc Donald's - Responsable Ressources Humaines

    guyancourt 2000 - maintenant Responsable du personnel depuis 15 ans, je valide actuellement une licence RH.
    Je m'occupe du service administratif : paies, recrutement, formation, service informatique et relation salariés.

  • Messier Bugatti - Employée

    1991 - 2000 Travail sur machine à commande numérique

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