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Nathalie BOISSE (JUILLARD)

NANTES

En résumé

Je me définis comme un véritable coach patrimonial : j'aide mes clients à constituer et valoriser leur patrimoine, puis à le transmettre, dans les meilleures conditions juridiques et fiscales.

Je les accompagne dans leurs projets de vie et leurs priorités deviennent les miennes.

Ce qui me plaît dans mon métier c'est le sentiment d'être utile à mes clients et de les aider à avancer. Il faut être disponible et très à l'écoute, ne pas avoir d'a priori, savoir créer la confiance et être pédagogue.

Mes valeurs : intégrité, rigueur, humilité. Je conseille mes clients comme je conseillerais ma soeur ou mes parents. Mon objectif c'est de travailler avec eux en confiance et dans la durée.

Pour me contacter par téléphone : 06 16 43 52 25 ou par mail : nathalie_boisse@uff.net.
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Mes compétences :
Conseil
Assurance
Développement commercial
Fiscalité
Immobilier
Audit
Finance
Conseil financier

Entreprises

  • UFF Banque - Coach Patrimonial - Conseil en Gestion de Patrimoine

    2012 - maintenant Pour bien conseiller mes clients, je dois bien les connaître, aussi je commence par analyser leur situation et leurs priorités. Ce diagnostic, tel que le ferait un médecin, me permet d’élaborer une stratégie à long terme avec des réponses adaptées à leurs objectifs, tout en anticipant les évolutions de leur propre vie ou de la législation.

    Pour pouvoir proposer des solutions en toute objectivité, l’UFF a choisi de travailler en architecture ouverte en sélectionnant des produits et des partenaires sur la base de leur expertise et de leur savoir-faire. Nos solutions couvrent les principaux secteurs d’investissement : les valeurs mobilières, l’assurance vie, l’immobilier locatif.

    Créée en 1968, l'UFF est une banque dédiée au conseil en gestion de patrimoine. Elle rassemble 1200 conseillers, au sein de 27 agences réparties sur le territoire national, gérant 200 000 clients.

  • BNI - Membre du BNI Massy'Nergie

    2012 - 2020 J'ai fait partie du groupe BNI First Essonne, puis du groupe BNI Massy'Nergie dont j'ai été la Vice Présidente.
    BNI (Business Network International) est un réseau privé dont l'objectif principal est l'échange de recommandations d'affaires entre professionnels de tous secteurs d'activité.

  • Cabinet Nathalie Boisse - Agent Général Axa Prévoyance & Patrimoine

    2010 - 2012 Après une formation intensive de trois mois, j'ai créé mon agence générale AXA Prévoyance & Patrimoine, pour assurer la protection financière des particuliers et des professionnels, avec des solutions sur mesure en matière de prévoyance, santé, retraite, banque et placements.

  • MIBS / Groupe OVERLAP - Ingénieur d'affaires Solutions décisionnelles Secteur Santé/Public

    2006 - 2009 Commercial métier en charge des solutions applicatives de Business Intelligence à destination du secteur hospitalier public et privé au niveau national.
    Commercial en charge de projets d’intégration d’infrastructures critiques, auprès de centres hospitaliers dans le cadre de projets Dossier Patient et Gestion de laboratoire, ainsi que certaines administrations centrales.

  • MORSE/ARKENIS - Ingénieur d'affaires Secteur Public

    2005 - 2006 Création de poste - Développement des ventes sur le secteur public IDF
    Projets de mise en œuvre d’infrastructures stratégiques haute disponibilité.

  • ARES - Ingénieur commercial Compte clé Secteur Public

    Montrouge (92120) 2002 - 2005 En charge du Ministère des Finances, j’ai à la fois géré d'importants marchés nationaux d'équipement et réalisé des projets fonctionnels de type gestion de parc et GED.

  • ISTA / GE Capital IT Solutions - Business Developer Appels d'offres

    1996 - 2000 Création de poste au sein de la Direction Commerciale IDF
    Normalisation des réponses aux appels d’offres émises par les agences commerciales IDF : industrialisation des processus de réponses, rédaction de présentations institutionnelles et de success stories, éducation des forces de vente, assistance juridique de premier niveau, coordination des équipes commerciales et techniques, interface avec les partenaires et les services marchés publics clients, soutenance en clientèle.
    Résultat : 1 appel d’offre sur 2 gagné en moyenne.

  • JWP Information Systems - Ingénieur Commercial Secteur Public

    1992 - 1993

  • Qualité SA - Ingénieur Commercial Secteur Public

    1989 - 1992

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