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Romain GAILLARD

RENNES

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Acteur majeur du courtage financier et patrimonial en ligne depuis 2007, la société MonFinancier s’appuie sur le savoir faire de plus de 15 ans de ses dirigeants, professionnels de la gestion de patrimoine et de la distribution de produits financiers sur le net.
Exigeante et indépendante dans le choix de sa gamme de produits financiers (Assurance Vie, bourse, retraite, défiscalisation) elle s’appuie sur un média intégré pour créer une synergie entre une information financière ciblée et une offre produit complète adaptée au plus grand nombre.


Mes compétences :
Big expert
Assurance Vie
Gestion de portefeuille

Entreprises

  • Monfinancier.com - Conseiller Patrimonial

    2014 - maintenant

  • Peterson.fr - Conseiller Juridique et Fiscal- CGP

    VANNES 2010 - 2013 veille juridique, financière et fiscale
    réalisation d'études et bilans patrimoniaux
    abonnements de suivis fiscaux
    appui conseillers lors des rdv clientèles
    statut CIF et certification CGPC

  • Allianz - Conseiller Commercial Patrimonial

    Puteaux 2008 - 2010

  • Cabinet Stratégie Patrimoine - Conseiller en gestion de Patrimoine

    2005 - 2008

  • Caisse d'Epargne de Bretagne - Conseiller Clientèle Particulier

    2004 - 2005

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