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SwissLife Banque Privée
- Banquier Privé
Paris2011 - maintenantSwissLife Banque Privée est la filiale commune des Groupes Swiss Life à hauteur de 60% et VIEL & Cie à hauteur de 40%, tous deux de dimension internationale, et bénéficie de tous les appuis nécessaires pour exercer son activité.
Groupe Swiss Life : Un spécialiste de l'assurance de personnes
Fondé en 1857, le Groupe Swiss Life est aujourd'hui leader de l'assurance-vie en Suisse et un acteur majeur en Europe.
En 2008, le Groupe a réalisé 31% de son chiffre d’affaires en France, pays où il est implanté depuis 1898.
Swiss Life est également un spécialiste reconnu des solutions structurées d’assurance-vie destinées à la clientèle très haut de gamme notamment à travers sa présence au Luxembourg, au Liechtenstein et à Singapour.
VIEL & Cie : Un leader mondial de l'intermédiation financière
VIEL & Cie est une société d'investissement cotée en France : sa stratégie est d'investir sur le long terme dans des sociétés du secteur de la finance afin d'accélérer leur croissance et leur développement et en faire des leaders dans leur métier respectif. VIEL & Cie est ainsi un actionnaire de premier rang dans des sociétés cotées ou non cotées.
Les métiers de ces pôles d'activité sont :
- l'intermédiation financière professionnelle au travers de Compagnie Financière Tradition, société cotée sur la bourse Suisse, contrôlée à hauteur de 67,45 % par VIEL & Cie,
- la bourse en ligne au travers de Bourse Direct, société cotée sur Euronext Paris (compartiment C), contrôlée à 66,57 %,
- la banque privée, SwissLife Banque, dont VIEL & Cie détient 40 % du capital et le Groupe SwissLife 60 %.
Mon activité de Banquier Privé consiste à être au cœur de la relation engagée avec nos clients privé, à les guider dans leur stratégie patrimoniale et dans leurs orientations de gestion.
Forts de notre expérience et de notre savoir faire dédié à une clientèle patrimoniale haut de gamme, nous disposons de tous les moyens d'agir pour construire des stratégies d'investissement les mieux adaptées à vos projets.
Nous sommes attentifs à
- avoir une connaissance parfaite de vos attentes, nécessaire à une expertise juste et précise.
- vous faire bénéficier du savoir-faire de notre département d’ingénierie patrimoniale, si votre problématique l'exige, de spécialistes renommés de la place (notaires, avocats, experts-comptables…) avec qui SwissLife Banque Privée entretient des liens solides et durables.
GROUPAMA
- GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE
Paris2008 - 2010Mon activité au sein de Groupama a consisté en
- créer, gérer et developper un portefeuille de clientèle particuliers
- accompagner les conseillers en agence sur les problématiques spécifiques de leurs clients (protéger sa famille, optimiser son épargne, diversifier son patrimoine,...)
COGEXA
- Gestionnaire de Patrimoine
2004 - 2008Notre métier : développer et accompagner une clientèle sur l'ensemble de ses déplacements patrimoniaux
- en privilégiant d'abord la bonne compréhension des objectifs (patrimoniaux, personnels, fiscaux, successoraux,...)
- puis en structurant une réponse "sur mesure".
