Menu

Sébastien AIMAR

Paris

En résumé

Intervenir, aux côtés du notaire, dans le cadre d’une démarche globale permettant d’appréhender la situation personnelle et/ou professionnelle des clients, afin d’élaborer une Etude Patrimoniale Personnalisée. Apporter des préconisations pour chacune des situations rencontrées afin de répondre aux besoins et objectifs des clients (Assurance-vie ; Capitalisation ; Immobilier via la SCPI ; Crédit Patrimonial ; Démembrement de propriété…).

Mes compétences :
Management
Protection Sociale
Conseil Patrimonial
Expert Assurance Vie

Entreprises

  • UNOFI PATRIMOINE - Conseiller Patrimonial Privé

    Paris 2017 - maintenant Le conseiller patrimonial privé est en contact direct et permanent avec les notaires de son secteur et leurs clients. Ses interventions, aux côtés du notaire, s’inscrivent dans le cadre d’une démarche globale permettant d’appréhender la situation personnelle et/ou professionnelle des clients, d’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs.
    À l’occasion d’un rendez-vous qui a toujours lieu en présence du notaire et sous sa direction, il réunit toutes les informations juridiques, financières et fiscales relatives au client et nécessaires à l’élaboration d’une étude patrimoniale personnalisée.

  • MACSF - Directeur d'Agence

    LA DÉFENSE 2015 - 2016 Piloter l’activité de l’agence en intervenant sur l’ensemble des produits assurantiels (IARD, Santé, Prévoyance, Epargne, Placements, Financement). Appliquer et faire appliquer la Politique Commerciale de l’Entreprise.
    Développer la clientèle à fort potentiel (professions libérales) par le multi-équipement et la recommandation. Organiser les réunions auprès de partenaires et sociétaires (Conseil de l’Ordre, Hôpitaux, Cliniques, CGA, Réunions Patrimoniales…)
    Optimiser la production : accompagner et faire monter en compétences les conseillers (Agence et Terrain) afin de garantir l’atteinte des objectifs. Réunions d’Agence et entretiens individuels. Recruter et former de nouveaux commerciaux.

  • Axa En France - Responsable de Clientèle avec Agents Mandataires

    Nanterre 2012 - 2014 Apporter l’expertise d’Axa dans les domaines de la Protection Sociale et Patrimoniale. Véritable Spécialiste en Assurances de Personnes (prévoyance, santé), et en Optimisation Patrimoniale (Epargne, Retraite, Placements, Banque). Animer les Agents Mandataires à travers une démarche proactive, afin de générer l’activité nécessaire à l’atteinte des objectifs. Recrutement d’Agents Mandataires (formation et animation). Objectifs : Créer un réseau et développer un portefeuille de nouveaux clients CSP+.
    Prise en charge d’un portefeuille de 450 clients (Moyen à très Haut de gamme). Approche patrimoniale : Epargne / Placement, Optimisation du patrimoine privé – Diagnostic patrimonial : Utilisation de Big Expert - études complexes en relation avec la Gestion Privée. Approche sociale : Retraite – Santé – Prévoyance.

  • Axa France Vie - Animateur commercial

    Nanterre 2009 - 2011 Responsable d’équipe : 4 à 8 Conseillers Chargés de Clientèle Débutants : accompagner et faire monter en compétences les conseillers ; intégrer les nouveaux entrants ; animer des réunions commerciales et les ateliers téléphoniques ; réaliser les comptes rendus d’activité hebdomadaire…..

  • Axa Prévoyance & Patrimoine - Chargé de Clientèle

    2007 - 2008 Prospection - création et développement de nouveaux clients.
    Conseil et mise en place de solutions en matière de Protection Sociale (Prévoyance, Santé, Epargne...) et Patrimoniale (Optimisation du patrimoine financier, placements, défiscalisation, retraite...).

  • Caisse d'Epargne Côte d'Azur - Conseiller Commercial

    Nice 2004 - 2007 Développement du portefeuille Agence à partir d'une démarche pro active.
    Commercialisation de produits à forte valeur pour le PNB.
    Vente de solutions simples et complexes.
    Réalisation d'entretiens de ventes structurés - dossiers de crédits - placements financiers.
    Accueil et fidélisation de la clientèle.
    Gestion des opérations bancaires courantes - prise de rendez-vous.

Formations

Réseau

Annuaire des membres :