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LCL BANQUE PRIVEE
- BANQUIER PRIVE
2015 - maintenant
Gestion et développement d'un portefeuille de clients qualifiés Banque Privée. Environ 200 clients pour une valorisation du portefeuille de 100 M€
( 3ieme plus important pôle de Banque privée en France du LCL).
Gestion de fonds (mise en place d’allocations d'actifs via une gestion de fonds en architecture ouverte et multi classes d’actifs, produits structurés, gestion libre, accompagnée et gestion sous mandat au sein d’Assurance-Vie, PEA, Compte-titres, Contrat de capitalisation...).
Optimisation fiscale : conseil et mise en place de solutions d’optimisations fiscales et sociales.
Conseil en Gestion de Patrimoine (problématique juridique, familiale, professionnelle, succession, transmission de patrimoine personnel et professionnel,...)
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OLBIA CONSULTING
- Conseiller en Gestion Privée / Relationship Manager
2012 - 2015
Manager relation clientèle locale et internationale, création et développement d’un portefeuille de clients privés, mise en place de placements via une gestion sous mandat sur des supports financiers basés sur des logarithmes et stratégies d’arbitrages sur les marchés des devises. Levée de 8,5 millions USD sous gestion.
-Partenariat avec SWISS DIREKT /DUKASCOPY BANK/ LCGFX / ABN AMRO.
-Appui commercial pour le développement d’encours clients.
-Mise en place de réseaux de prescripteurs type Conseillers en Gestion Privée/Gérant de Patrimoine Indépendants.
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AELIGIS / IN EXTENSO
- Consultant en Investissements Financiers
2007 - 2012
Ingenierie Patrimoniale Professionnelle et Privée du chef d'entreprise. Problématique du chef d'entreprise, transmission d'entreprise, optimisation financière et fiscale de l'entreprise et à titre privé. Gestion Privée, conseil en stratégie de gestion d'entreprise, accompagnement du chef d'entreprise dans la prise de décision.
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AGF FINANCE CONSEIL
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
Puteaux
2005 - 2007
Prospection de nouveaux clients, vente des offres bancaires et de gestion privée des AGF (études patrimoniales, conseils juridiques et fiscaux, en investissements financiers, en optimisation fiscale ainsi qu’en gestion sous mandat). Mise en place de conférences envers les Travailleurs non salariés, professions libérales et chefs d’entreprises. Mise en place d’un réseau de prescripteurs (agents immobiliers, experts comptables).
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Societe de Bourse PORTZAMPARC
- Sales / Sales Trader
2004 - 2004
Conseils en investissements financiers, Promotion de la recherche financière, Opérations de marchés, stratégies de traitements d’ordres, recherches d’intérêts acheteur/vendeur, analyses financières, démarchages et gestion d’un portefeuille de Clients Institutionnels, ainsi que rédaction quotidienne d’une revue de presse relatant les résultats d’entreprises et nouvelles économiques des petites et moyennes valeurs françaises.
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SOCIETE GENERALE
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
PARIS
2004 - 2005
Etudes patrimoniales, conseils juridiques, fiscaux, en investissements financiers et immobiliers (Ingénierie patrimoniale ainsi que suivi, conseils et gestion de portefeuilles titres de clients haut de gamme). Promotion de produits financiers et de la gestion d’actifs. Développement et suivi d’une clientèle supérieure à 500K€ (particuliers très haut de gamme et chefs d’entreprises). Développement des synergies gestion sous mandat/gestion patrimoniale. Mise en place de formations internes sur les marchés financiers et animation de clubs d’investissements.
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CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT
- Négociateur junior actions, Table de négociation actions internationales
2003 - 2003
Suivi et passages d’ordres, relais informatif et commercial vendeurs-gérants, élaborations d’outils informatiques de visualisation « pré-trade », d’évaluation de transactions et de flux financiers ainsi que rédaction quotidienne de « nouvelles de marchés internationaux » relatant des faits micros ou macroéconomiques, résultats d’entreprises associés à l’évolution des marchés (Asie, Etats-Unis et Europe).
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Insitut Supérieur du Commerce de Paris
- Étudiant Ecole Supérieure de Commerce
2000 - 2003
Diplômé de l’INSTITUT SUPERIEUR DU COMMERCE (ISC Paris) Bac + 5
Spécialisation Finance d’entreprise et Finance de marché. Mémoire : Utilisation et comparaison d’indicateurs techniques sur les marchés actions
