Actuellement en poste à la Caisse d'Epargne - Groupe de Versailles.
Mes compétences :
Ecoute
Réactivité
Rigueur
Entreprises
CREDIT AGRICOLE
- CONSEILLER EN GESTION DE ¨PATRIMOINE
Montrouge2008 - maintenant De Juin 2010 à Décembre 2011 - Secteur de Béthune
Particularités :- 11 agences et un centre d’affaire
- Taille du portefeuille : 36 Millions d’€ pour 250 partenaires commerciaux
- Typologie clientèle : Clientèle à flux multi bancarisé
- Age moyen du portefeuille : 50 ans
De Février 2008 à Juin 2010 - Secteur de Saint Omer
Particularités :- 4 agences et un centre d’affaire
- Taille du portefeuille : 40 Millions d’€ pour 200 partenaires commerciaux
- Typologie clientèle : Clientèle à stock mono bancarisé
- Age moyen du portefeuille : 65 ans
Principales activités
•Gestion en direct d’un portefeuille de clients au sein d’un centre d’affaire par la commercialisation de solutions de crédits, services, assurances et produits d’épargne (épargne bancaire classique, Fond commun de placement, Obligations, assurance vie et produits de défiscalisation).
•Intervention en appui technique et commercial aux conseillers des agences et aux collègues du centre d’affaire sur la clientèle haut de gamme des trois marchés (particuliers, professionnels et agricoles).
•Travail en synergie avec des experts en fonction des besoins des clients (conseillers immobiliers, gérants de portefeuilles, BGPI et juristes fiscalistes).
•Démultiplication des nouveautés fiscales à l’ensemble du secteur à travers des formations ou réunions de secteurs à destination des collaborateurs.
•Utilisation du logiciel Big Harvest pour diagnostic patrimonial.
•Animation de réunions thématiques à destination de la clientèle haut de gamme (Conjoncture financière, Fiscalité patrimoniale, l’offre immobilier haut de gamme, outils de transmission ou réduire ses impôts).
•Développement du portefeuille par la prospection et la recommandation.
